ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оловянные производства, входящие в цветную металлургию, составляют одну из базовых отраслей материального производства человечества. Уровень и структура потребления цветных металлов в мире меняются, однако общий увеличивающийся спрос на них, по ряду металлов опережающий рост численности населения Земли, отражает факт высокой зависимости современной экономики от их выпуска.

Олово - металл, адекватно отвечающий требованиям IT-рынка, поддерживающий технологический тренд мировой экономики, повышающий её энергетическую эффективность, обладающий высокими экологическими качествами. В исследовании на примере оловянной отрасли промышленности рассмотрены особенности включения отдельных дефицитных природно­ресурсных компонентов в современные инновационно-производственные технологические цепочки ключевых секторов экономики, определены подходы к оценке роли того или иного элемента земной коры в развитии передовых отраслей народного хозяйства. Один из итогов работы - это выявление причин, запустивших начало ренессанса оловянной индустрии, превращения её в одну из значимых отраслей мирового хозяйства, в глубинную основу научно-технического прогресса на современном этапе развития человеческой цивилизации, изучение процессов включения природных компонентов в общественные информационные системы.

Небольшой относительно прочих базовых промышленных металлов объём выпуска олова приводит к формированию устойчивого рыночного дефицита, наблюдаемого с 2003 г., содействующего его статусу дорогого и востребованного металла среди основных индустриальных металлов.

положило начало возрождению оловянной индустрии в ряде стран, где она ранее утратила свою роль, привлекло к его производству новые государства мира. Россия не может позволить себе отстать от этих процессов и способна привлекать инвестиции в проекты по добыче на долгосрочной основе.

Рынок олова меньше зависит от темпов развития базовой металлургии конструкционных материалов, основной химии, стекольных производств, сосредотачиваясь в большей степени на применении в таких динамично развивающихся секторах экономики, как строительство, транспортное машиностроение, выпуск промышленного оборудования, электроники, бытовой и промышленной электротехники. Оловянные производства обеспечивают основу набирающих силу инновационных отраслей глобальной экономики, которая по олову всё в меньшей степени опирается на традиционные сектора потребления, ориентируясь на потребности информационного общества - металл активно востребован индустрией высоких технологий и коммуникаций. Поддержку олову оказывают государственные директивы, ограничивающие применение вредных для здоровья и опасных для экологии материалов.

Добыча из руд олова, относительно редкого рассеянного элемента земной коры, весьма дорогостоящая и капиталоёмкая. Не все известные месторождения руд олова, даже крупные (в т. ч. в России), могут быть рентабельно отработаны при современном уровне производительных сил и при текущих биржевых котировках, однако поскольку производственный цикл оловянной индустрии позволяет извлекать многие ценные побочные продукты, возможности для отрасли расширяются. На этапе проектирования новые производственные проекты получают статус комплексов, нацеленных на продукцию с максимально возможной добавленной стоимостью и диверсификацией, что должно быть принято во внимание при создании подобных предприятий на территории России.

Основная добыча олова, как правило (пока за исключением России), осуществляется теми же странами, которым принадлежат наибольшие его

запасы, прирост которых в мире отстаёт от темпов извлечения руд металла из земной коры.

В условиях разрастающегося дефицита на рынке добывающие оловянные руды страны предпочитают минимизировать экспорт оловорудного сырья в пользу более глубокой его переработки на собственной территории или подконтрольных мощностях. Исчерпание легкодоступных источников сырья, возрастающие потребности народного хозяйства и растущие производственные издержки неизбежно приведут к активизации смещения извлечения олова из земной коры в северные широты, где распространены коренные руды. Разработка аллювиальных месторождений олова становится дорогостоящей, делая освоение коренных месторождений конкурентоспособным, что критически важно для ряда европейских стран и России, где преобладают коренные месторождения с комплексным составом руд. При биржевых ценах на олово ниже 30000 долл. за т, освоение коренных месторождений олова с вычленением только одного данного компонента не имеет большого экономического смысла. Но рост котировок олова неизбежно даст стимул развитию оловянной индустрии в странах с более высокими издержками, ранее предпочитавших либо импорт собственному выпуску, либо в силу ряда иных причин избегавших этого сложного рынка.

Чем ниже содержание олова в коренных месторождениях, тем выше затраты на переработку и обогащение, а при крайне низких биржевых ценах на олово эффективна только разработка россыпей. Для стимулирования активного роста числа вводимых в эксплуатацию новых оловянных рудников

среднегодовым ценам на металл нужно закрепиться выше диапазона 25000 - 30000 долл. за т. Чем будут выше цены на металл, тем более рентабельно организовывать его выпуск в экономически более развитых странах с повышенными производственными издержками, которые компенсируются развитой деловой средой, отрегулированным рынком сбыта, при соответствующих государственных гарантиях и налоговых льготах.

Среднее содержание олова в коренных рудах российских месторождений составляет 0,28%, а в россыпях - 0,63 кг/м3. При таких параметрах выполненная в исследовании оценка денежных затрат при выпуске концентратов олова в зависимости от метода добычи и качества извлекаемой руды предполагает, что минимальные параметры, к которым могут быть сведены суммарные затраты, для коренных месторождений начинаются от 14000 долл. за т, а для россыпных месторождений - 8000 долл. за т. При среднегодовых ценах на олово на “ЛБМ” в период 2010 - 2014 гг. свыше 20000 долл. за т и при условии жесткой оптимизации производственных издержек в отрасли (в среднем примерно на 20% по сравнению с уровнем последних лет) за счет экономии на масштабах производства и максимизации извлечения побочных продуктов российское олово имеет уверенный потенциал для международной конкурентоспособности в среднесрочной перспективе.

Олово относится к группе металлов, имеющих относительно слабо подготовленную рудную базу с неудовлетворительным горизонтом обеспеченности. Зависимость отрасли от поставок сырья, необходимого для плавильных и рафинировочных предприятий, увеличивается с каждым годом, что толкает котировки металла вверх, несмотря на общеэкономическую нестабильность в мире. Однако реальные цены на олово ещё весьма далеки от своих исторических максимумов, что в целом предполагает пространство для дальнейшего серьезного роста котировок, который, безусловно, не будет непрерывным, а с периодами коррекции, но который неизбежно сделает возможным рентабельное освоение российской

сибирской и дальневосточной минерально-сырьевой базы олова. Но, поскольку сроки вывода горно-металлургических проектов на рынок составляют свыше 5-7 лет, начинать подготовительные работы в РФ необходимо уже сейчас.

Растущий глобальный тренд потребления олова способен продолжится в будущем, вызывая вопрос о том, как его обеспечить. В 2000-е гг., когда новый виток глобального интереса к олову потребовал повышения объёма его предложения, удовлетворить запрос смогли две страны - КНР и Индонезия, но их возможности к данному моменту почти исчерпаны.

Производственные возможности ведущих продуцентов олова близки к исчерпанию, дальнейшее их наращивание в отрыве от развития сырьевой базы неизбежно повлечёт увеличение издержек, что будет косвенно способствовать повышению конкурентоспособности российских плавильных мощностей, загруженность которых пока минимальна. Проблемы отечественной оловянной индустрии схожи с зарубежными, где корпоративные продуценты сталкиваются с дефицитом перерабатываемого материала, однако в России освоение сырьевой базы находится лишь на начальной стадии, многие месторождения относятся к крупнейшим в мире, слабо освоены, а некоторые не до конца изучены. Позиции российской индустрии внутри страны и на зарубежных рынках не соответствуют тем вызовам и потребностям, которые испытывает в текущий момент мировое хозяйство в отношении поставок оловосодержащей продукции.

Крупнейший спрос на олово генерируется в азиатском регионе, который в разы превышает потребности устоявшихся рынков Европы и Америки. Активы российской оловянной отрасли и подавляющая часть

запасов оловянных руд сосредоточены в восточных регионах РФ, имеющих или способных создать инфраструктурный выход на растущие рынки АТР, что представляет собой хорошие предпосылки для ведения экспорта на них олова в различных формах, особенно в условиях дефицита поставок.

Рынок олова становится интересным для долгосрочных инвестиций с точки зрения изменившейся структуры мирового потребления, темпов роста спроса, текущей и ожидаемой динамики цен. В новых экономических условиях котировки металла не могут не испытывать повышательного давления, поскольку рынок олова лишён значимого межправительственного контроля, что провоцирует спекулятивный капитал на активизацию действий, привносящих очевидные дисбалансы, что вызывает необходимость введения мер по его регулированию.

Экспорт рафинированного олова в мире концентрируется в руках наиболее крупных и эффективных продуцентов, но тенденцию искажают высокие объёмы ре-экспорта через азиатские и европейские порты. В то же время металл всё чаще потребляется в тех же странах, где и выпускается, что потенциально грозит расширением дефицита в международных поставках. России необходимо пересмотреть свои позиции на рынке олова, сокращая зависимость от импорта металла и активизируя действия, направленные на увеличение и диверсификацию его экспортных поставок, перенять опыт Индонезии или КНР, проводящих успешную политику протекционизма в отношении собственных компаний в сфере добычи и производства олова.

Внутреннее потребление рафинированного олова в РФ не обеспечивается собственным выпуском металла, который, в свою очередь, не покрывается объемами извлечения оловянных руд из геологических недр страны. Таким образом, необходимость развития и более полного использования минерально-сырьевой и производственной базы российской оловянной промышленности очевидна, и проблема остается актуальной. По итогам 2012 г. доля РФ в мировой добыче олова составляла 0,09%, при текущем состоянии рынка, производственных активов и сохранении внутренних тенденций в РФ к 2020 г. страна сможет добывать до 6 тыс. т олова (по содержанию металла в руде), что составит около 1,7% от глобальной добычи, а к 2025 г. - до 13 тыс. т (3,2%), что ещё будет заметно ниже возможностей рафинировочных мощностей отрасли, составляющих до 18 тыс. т металла в год (если бы они были полностью заняты, то доля РФ в мировом выпуске олова достигла бы 4,8%, вместо 0,25% по итогам 2012 г.). Эксплуатация данных плавильных мощностей ниже их номинальных возможностей при существующей системе и уровне издержек не является рентабельной, поэтому ключевая задача - расширить добычу и обеспечить загрузку. Альтернативный и более желательный путь - это создать новую сеть рафинировочных заводов (с мощностями не менее 5000 т металла в год у каждого, что определяется опытом по минимизации издержек на масштабе выпуска), приближенных к портам вывоза в азиатской части РФ. При этом в последние десять лет Россия не обеспечивает свои потребности выпуском чистого олова при простаивающих заводских мощностях, а внутреннее потребление олова и оловянной продукции находится на невысоком уровне, составляя около 0,8% от мирового уровня.

Кризисная ситуация в индустрии олова РФ возникла во многом из-за того, что после распада СССР она ориентировалась в своём развитии на металлургический сектор РФ и стран СНГ, а не на инновационные отрасли народного хозяйства (которые не были созданы) или экспортные поставки (созданием которых государство пренебрегло). Текущее состояние

предприятий оловянной промышленности РФ характеризуется неудовлетворительной рентабельностью, к чему привели объективные проблемы недостаточной освоенности сырьевой базы, инфраструктурные просчёты, чрезмерное администрирование, слабый приток инвестиций. Предприятия металлургии олова были сооружены в период до распада СССР и нуждаются в модернизации. Для оловянной индустрии РФ всё ещё характерны неравномерность размещения источников сырья с концентрацией производства металла в отдельных регионах, несовпадение районов функционирования горно-металлургических предприятий и мест потребления их продукции. Среди прочих сдерживающих факторов выделяются: высокая капиталоемкость и энергоемкость горно­металлургических производств, дефицит долгосрочных вложений в развитие средств производства, дороговизна кредитов, значительная роль спекулятивных моментов в формировании конъюнктуры глобального рынка олова, волатильность цен на рынке и высокая их зависимость от других рынков - товарных, фондовых, финансовых.

Ввиду своего относительно небольшого размера оловянная индустрия не смогла после распада СССР привлечь к себе внимание со стороны государства и его структур и полновесно войти в список отраслей специализации страны на мировом рынке, хотя к этому имелись определённые предпосылки. В настоящее время, несмотря на развитость в РФ алюминиевых, медных, никелевых, цинковых производств, наибольшие перспективы в темпах роста при правильном подходе может продемонстрировать именно оловянная отрасль. В ходе проведения исследования организационной структуры российской оловянной промышленности выявлена ключевая роль холдинговых структур в качестве ведущей силы интеграционных процессов и повышения её международной конкурентоспособности. Сформулирована необходимость преодоления узости внутреннего рынка сбыта, более полного использования минерально­

сырьевой и производственной базы оловянной промышленности при трансформации её в одну из отраслей международной специализации страны.

При активизации вовлечения в эксплуатацию всё более бедных руд, начала освоения месторождений в развитых странах с высокими издержками и в регионах с трудными условиями эксплуатации на фоне установившейся долгосрочной тенденции роста биржевых цен на олово России, с помощью механизмов частно-государственного партнерства, необходимо ускорить процессы трансформации территориально-организационной структуры оловянной отрасли, подготовить и сформировать на ее основе рентабельные производственные активы, способные успешно действовать на мировом рынке. При отсутствии соответствующих мер государственной поддержки отечественной оловянной индустрии в ближайшие два-три года, РФ рискует потерять возможную “нишу” на внешних рынках олова, что приведет к недополученным существенным экспортным доходам, которые можно направить на развитие высоких стадий металлургического передела, в ситуации, когда внутренний спрос на олово в стране развивается неудовлетворительными темпами и способен обеспечить поддержку развитию отрасли лишь на горизонте нескольких десятилетий.

Выявленные особенности территориально-организационной структуры российской оловянной промышленности позволяют предложить действенные меры по ускорению ее развития и по повышению международной конкурентоспособности. Долгосрочные ориентиры для оловянной индустрии РФ - повышение её международной конкурентоспособности, развитие внутреннего и внешнего рынков металла и металлопродукции, обеспечение государственных интересов с учётом потребностей отдельных предприятий, обеспечение инновационных отраслей экономики дефицитным материалом, защита стратегических интересов государства. Среди промежуточных задач, которые предстоит решить на этом пути, можно отметить следующие:

- всемерное снижение производственных издержек по всем направлениям,

- интенсивное расширение рафинировочных, плавильных и добывающих мощностей, увеличение глубины переработки,

- реализация крупных проектов по освоению новых месторождений,

- более полная реализация потенциала внутреннего потребления,

- преодоление последствий чрезмерно высокой степени монополизации в добыче, производстве и торговле оловом,

- уравновешивание сырьевой базы и производственных мощностей,

- модернизация оборудования, актуализация технологий, расширение сети сбыта и маркетинга, сертификация производственных процессов и продукции на соответствие по стандартам по качеству ISO,

- определение и закрепление своей “ниши” на ключевых региональных рынках, создание межправительственных рабочих групп по олову,

- расширение производства вторичного металла,

- новые инфраструктурные решения, стабилизация энергоснабжения предприятий, оптимизация тарифного и налогового регулирования,

- технологическая стандартизация, развитие отраслевых научно­исследовательских центров,

- участие государства в развитии социально-экономической сферы в регионах, разработка долгосрочных инвестиционных программ.

Оловянная индустрия - стратегическая для РФ отрасль как с точки зрения насыщения внутреннего рынка и укрепления экономического потенциала страны, так и наращивания её экспортных доходов (при задействовании лишь уже имеющихся рафинировочных мощностей - сумма может составить свыше 0,45 млрд долл. ежегодно, и до 0,35 млрд долл. - это потенциальные доходы от реализации концентратов). Это одна из возможных новых отраслей специализации промышленности: на традиционных для РФ экспортных рынках имеется высокая и расширяющаяся потребность в олове.

Себестоимость выпускаемого рафинированного олова постепенно растёт, стимулируя процессы укрупнения в отрасли, при этом стоимость “входного билета” на рынок увеличивается, что предопределяет

необходимость привлечения государственного внимания к вопросам реализации проектов в оловянной индустрии по всему миру. Оловянная индустрия РФ далеко не в полной мере восстановила свой экспортный потенциал, утерянный в конце прошлого века. Низкие показатели использования отраслью своей минерально-сырьевой базы - это следствие недостаточной поддержки со стороны государства, запутанного законодательства, низкого внутреннего спроса, часть которого удовлетворяется импортными закупками, несмотря на то, что в РФ нет недостатка в заводских мощностях и возможностях их сооружения.

По итогам исследования выявлена необходимость содействия созданию в РФ вертикально-интегрированного холдинга нового типа, оперирующего не только во всех сегментах оловянного рынка, но и в смежных направлениях. Оценены относительные величины, на которые необходимо сократить себестоимость российского олова с целью повышения его конкурентоспособности на европейском и азиатском региональных рынках. Для предотвращения наращивания себестоимости необходима комплексная и скоординированная стратегическая программа развития отрасли, поддержанная государством и всеми крупными корпоративными участниками. По итогам исследования предложены конкретные направления и шаги по переходу оловянной отрасли РФ от затянувшейся борьбы с кризисными явлениями внутреннего характера к её способности формулировать новую ориентированную на экспорт повестку действий, которая в конечном итоге послужит лишь прологом к выполнению отраслью своей ключевой функции и исторической задачи - обеспечения стабильного экономического роста, обороноспособности и стратегических интересов страны.