Экспортный потенциал отечественной оловянной индустрии, проблемы расширения позиций России в мировой торговле оловом

Главным экономическим активом РФ можно считать её минерально­сырьевую базу, многие годы выступающую также важным геополитическим фактором, особенно в условиях прогнозируемого дефицита исчерпаемых природных ресурсов в мире.

транспортировку, потребление, реализацию на внешние рынки. Одной из существенных предпосылок формирования потенциальной

конкурентоспособности на внешних рынках предприятий российской оловянной промышленности является наличие на территории РФ значимых запасов руд данного металла. Текущие низкие показатели использования отраслью минерально-сырьевой базы связаны с недостаточной поддержкой со стороны государства и слабым внутренним спросом.

Причиной кризиса оловодобывающей промышленности России стала слабая готовность к работе в рыночных конкурентных условиях. В советское время для её функционирования и поддержания объёмов добычи олова на уровне около 25 тыс. т в год отрасль дотировалась путем искусственного завышения закупочных цен. Не подвергавшиеся модернизации технологические схемы обогащения руд позволяли извлекать не более 50 - 60 % металла, который добывался в крайне сложных условиях вечной мерзлоты и сурового климата в восточной части страны. Новое российское государство отказало в поддержке отечественным оловодобытчикам, власти не смогли оценить высокий потенциал одного из стратегических металлов, на фоне слабости мирового рынка, имевшей место в конце прошлого века. Однако в настоящее время на фоне стабильно растущих целое десятилетие цен на олово, большинство из действовавших при распаде СССР оловодобывающих предприятий могли бы работать относительно рентабельно даже при устаревших технологиях обогащения.

Длительный период снижения мировых цен на олово, невысокое качество российских руд, сложные горнотехнические и экономические условия их разработки, рост цен на энергоносители постепенно сделали отечественную оловянную отрасль неконкурентоспособной как на мировом рынке, так и на внутреннем рынке, что привело к росту импорта оловосодержащей продукции, особенно в период 2007 - 2013 гг., когда резко сократился выпуск продукции на “НОКе” (таблица 53). На фоне низких цен с середины 1990-х гг. предприятия оловодобывающей промышленности РФ

были вынуждены отрабатывать в основном участки богатых руд, ухудшая качество сырьевой базы олова в стране. Проблемой в этот период оставалась даже не стоимость самой добычи, а удалённость месторождений от имевшейся на тот момент инфраструктуры - отсутствие стабильной подачи электроэнергии, дефицит с завозом топлива, состояние дорог, короткий период арктической навигации. Целый комплекс негативных факторов предопределил отказ от переработки руды в черновой металл на месте добычи. В результате оловянный концентрат перевозился на длительное расстояние на переработку в г. Новосибирск, куда во время Великой Отечественной войны было переведено оловянное предприятие из г. Подольск, ставшее в итоге “Новосибирским оловянным комбинатом”.

Таблица 53

Состояние внешней торговли необработанным рафинированным оловом (ТН ВЭД 800110) в РФ в 1995 — 2012 гг., (в тыс. т)

Источник: [60, С.

Себестоимость рафинированного олова, выпускаемого “НОКом” из отечественного сырья, даже в недавний кризис не опускавшаяся ниже 10000 долл. за т, что высоко по мировым меркам - стала одним из главных источников финансовых проблем завода. Доступность отечественного сырья для предприятия осложнилась, поскольку качество российских руд хуже, чем в основных регионах добычи в ЮВА, поэтому переработка их дороже. В результате РФ не покрывает своих внутренних потребностей по олову собственным производством, что препятствует ведению значимого экспорта.

С 2008 г. импорт необработанного рафинированного олова в РФ в физическом выражении превышает его экспорт, составивший в данный период менее 0,45 тыс. т в год, а минимальные его значения пришлись на 2011 - 2012 гг. В то же время в 1990-е гг. Россия выделялась в экспорте олова, превышавшем в отдельные годы 8 тыс. т при минимальных показателях импорта. В том, что с 1999 г. экспортный и производственный потенциал российской оловянной отрасли деградировал, имеются объективные причины - нестабильность внешней конъюнктуры и нежелание новых собственников вкладывать средства в развитие производств, отсутствие господдержки. На фоне кризисных явлений в экономике прочие, более крупные, отрасли цветной металлургии - никелевая, алюминиевая, свинцовая - получили поддержку со стороны государства и ряд правительственных гарантий, позволивших им сохранить действующими предприятия и хорошие темпы развития. В то же время внимание к оловянному производству усилилось лишь после мирового кризиса и после того, как отрасль сигнализировала о почти полной остановке деятельности.

По объёмам извлечения из недр олово традиционно проигрывало в РФ всем базовым промышленным цветным металлам: не столь много свинцу или цинку, но гигантский разрыв по сравнению с медью, никелем и алюминием - основными экспортным металлами современной РФ. Именно ввиду своего относительно небольшого размера оловянная индустрия не смогла сразу получить должного внимания со стороны государства и полновесно войти в число экспортных отраслей экономики, стать отраслью специализации страны на мировом рынке, хотя к этому имелись определённые предпосылки.

Несмотря на значительные запасы олова и высокую степень изученности ряда оловорудных месторождений, российская отрасль пока не столь привлекательна для инвесторов, что связано не только с качеством руд и не простым экономико-географичесим положением (ЭГП) наиболее интересных объектов, но и с общим неустойчивым инвестиционным климатом в стране. Изменить ситуацию в лучшую сторону может

кардинальное и поступательное улучшение делового климата в стране, поскольку конъюнктура мирового рынка оловорудного сырья благоприятствует продуцентам.

При позитивных прогнозах конъюнктуры рынка новые проекты в отечественной отрасли могут быть рентабельны при содержании металла в рудах в пределах 0,2 - 1,0 %, а примерные сроки их окупаемости - могут составить до семи лет. В настоящее время экспорта концентратов олова из РФ не ведется (таблица 54), по причине убыточности производств, что связано с нерациональным подходом к освоению месторождений, высокой налоговой нагрузкой, нежеланием участников рынка инвестировать финансовые средства, что могло бы ускорить развитие российских оловорудных объектов. Восстановление отрасли можно начать с развития экспортного направления в выпуске оловянных концентратов, спрос на которые велик в металлургии стран Азии, оказавшейся в условиях растущего их дефицита при увеличивающихся биржевых котировках на металл.

Таблица 54

Показатели производства оловянной промышленности РФ и состояние внешней торговли оловом в 2006 - 2011 гг., (в тыс. т)

Примечание: Рафинированный необработанный металл.

Источник: [61, С. 172].

Текущий уровень добычи олова в РФ недостаточен для удовлетворения скромных российских потребностей в сырье, часть его импортируется, однако объемы внешних закупок не столь значительны, как потенциальное внутреннее производство. Начиная с 2006 г. значительная часть оловянных концентратов импортируется из Кыргызстана (ООО “Тянь-Шаньолово”, месторождение Трудовое), однако объёмы поставок в физическом

выражении нестабильны, в 2007 г. они составили 77 т [64]. Если в 2009 г. РФ ввезла 1,69 тыс. т оловянных концентратов, увеличив свою долю в его совокупном мировом импорте до 3%, то в 2010 г. показатель сократился до 1,01 тыс. т, а доля страны - до 2%. Все импортируемые концентраты для металлургического передела поставляются на ОАО “НОК”, который также выпускает 35 - 50 % российской припойной продукции на основе олова.

Роль России на мировом рынке - заметный экспортёр значительной доли производимых в стране основных промышленных металлов, однако олова это касается в наименьшей степени. Если в целом из РФ в последние годы экспортируется (по физическому объему) около 85% произведенного алюминия, 60% - меди, более 80% - никеля, до 30% - цинка, то по олову эти показатели, как правило, не превышают 25% (таблица 55). Можно констатировать, что оловянная индустрия РФ далеко не в полной мере восстановила свой экспортный потенциал, утерянный в конце XX в.

Таблица 55

Доля экспортированного необработанного рафинированного олова (ТН ВЭД 800110) от общего его производства в РФ в 1996 — 2012 гг., (в %)

Составлено по: [59, С.

Несмотря на сложные периоды новейшей истории, Россия пока ещё не лишилась своих перерабатывающих мощностей, в основном относящихся к деятельности ОАО “НОК”, которые даже в нынешнем их состоянии могут обеспечить производство олова и сплавов на его основе до 11 тыс. т в год, однако процедура банкротства на “НОКе” введена, фактически прекратила существование научная база оловянной отрасли [56]. Значительную часть необходимого для плавильных предприятий оловянного сырья Россия импортирует, так как добыча олова в России в настоящее время не превышает 0,1% мировой. Отмечается высокая импортная зависимость российских потребителей рафинированного олова. В таких условиях у

продуцентов нет явных возможностей быстро нарастить экспорт металла и оловосодержащей продукции.

В незначительных объемах отечественная оловянная продукция, главным образом, необработанный металл, поставляется на экспорт - фактически в страны СНГ, среди которых преобладают партнёры по Таможенному союзу (таблица 56). Традиционно главным покупателем российского олова является Казахстан, однако его доля в российском экспорте сокращается: с 94,8% и 88,8% в первой половине 2000-х гг. до 61,8% в 2008 г. и 84,3% по итогам 2012 г. [173]. В ближайшие годы Казахстан освоит собственную оловянную минерально-сырьевую базу, будет выпускать готовый металл в количествах, превышающих текущее производство в РФ и достаточных для потребления собственным сектором чёрной металлургии, поэтому со временем может полностью прекратить закупки относительно дорогой российской продукции. С учётом таких прогнозов, РФ необходимо искать новых партнёров на внешнем рынке, диверсифицировать поставки, и не ориентироваться только на СНГ. Среди покупателей металла из РФ эпизодически фигурируют европейские государства, задействованные в торговых процессах перераспределения промышленных цветных металлов в регионе - Нидерланды и Швейцария, а также страны Балтии. Нет ни одной страны из региона АТР, являющегося крупнейшим потребителем олова в мире с высокой динамикой спроса.

Отечественный металл пока во многом неконкурентоспособен на рынке по ценовым параметрам, вследствие чего реализуется в основном только на пространстве СНГ в небольших количествах и в рамках сложившихся производственно-хозяйственных связей. Ситуацию не удастся переломить, пока себестоимость выпуска одной тонны олова в концентрате в РФ будет приближаться к биржевой стоимости тонны уже готового рафинированного металла. При этом олово в концентрате нужно ещё восстановить до чистого металла, плюс затраты на логистику, реализацию, посредников, прибыль продуцента. В данном случае есть возможность

дожидаться более серьёзного роста котировок на олово на мировом рынке, что может занять годы, или незамедлительно заниматься вопросами повышения ценовой конкурентоспособности российской оловянной отрасли, которая может быть в своей части основана на низких экологических отчислениях, невысоких темпах роста оплаты труда, использовании на время техники и технологий, признанных морально и физически устаревшими.

Таблица 56

Основные направления экспорта необработанного рафинированного олова (ТН ВЭД 800110) из РФ в 2000 — 2012 гг.

Составлено по: [173].

Отрасль по добыче и производству олова даже при текущих

повышенных ценах не конкурентоспособна на мировом рынке без системной поддержки со стороны государства и чёткого плана действий по сокращению производственных издержек (таблица 57). Тем не менее, для внутреннего рынка олова эта ситуация относительно приемлема, поскольку в переходный период вступления РФ в ВТО ещё могут быть задействованы таможенно­тарифные инструменты и нетарифные меры по протекции отечественного рынка металла, особенно на фоне того, что далеко не всё добываемое в РФ олово в рудах перерабатывается в дальнейшем в концентрат, например по итогам 2011 г. - лишь около трети [61, С. 167].

Пока позволяют нормы ВТО, введённые для переходного периода присоединения к организации, правительство РФ может добиться введения пошлины на экспорт оловянного концентрата как попытки оказать влияние на его продуцентов, вынуждая их реализовывать его на внутреннем рынке. Следствием вступления России в ВТО станет обнуление таможенных пошлин на базовые цветные металлы с конца 2016 г., но за исключением лома - для него будет разрешено иметь вывозную пошлину, не превышающую 10%, или минимальную установленную сумму.

Таблица 57

Среднегодовые экспортные цены на необработанное рафинированное олово (ТН ВЭД 800110) ведущих экспортёров, (в долл. за т), в сравнении со среднегодовыми ценами на олово на “ЛБМ” (“сеттлмент”) в 2000 - 2012 гг., (в %)

Составлено по: [138, 173].

Современная оловянная отрасль РФ производит в небольших

количествах весьма дорогой металл, который пока неконкурентоспособен на мировом рынке и который в своей массе реализуется в рамках СНГ. В

последние годы стоимость вывозимого отечественного металла может быть сопоставима с аналогичной китайской продукцией. Дороговизна металла из КНР объясняется реальным дефицитом на внутреннем рынке, в стране действуют ограничения и экспортный налог на олово, чего не наблюдается в России. Австралия постепенно находит свою “нишу” на рынке, отказываясь от экспорта сырья в пользу вывоза металла, в связи с чем наблюдается разброс в ценах за последние полтора десятилетия. Европейский металл достаточно дорог, что в целом укладывается в высокий уровень цен в регионе и заинтересованность промышленности Европы в олове.

Для успешного продвижения российского олова на внешние рынки и потенциального занятия там своей “ниши” необходимо сократить цены на экспортное олово в среднем примерно на 20% по сравнению с уровнем последних лет, чтобы конкурировать по цене с металлом из Таиланда, Перу, Бельгии, Малайзии, Австралии. Снижение цен на олово из РФ на 10 - 15 % даст реальные возможности постепенного выхода на рынок Европы, при достижении показателей сокращения цен в 20 - 25 % можно говорить о потенциале поставок в азиатский регион планеты.

При содействии частных бизнес-структур и государства восстановление отрасли может начаться с южных регионов Дальнего Востока, учитывая их более мягкий климат, наличие объектов инфраструктуры и близость к крупнейшим рынкам сбыта. Определенным потенциалом обладает Магаданская область, где на части месторождений в прошлые годы уже велась добыча. Для того чтобы её возобновить, предстоит решить ряд серьезных проблем: модернизация инфраструктуры, дорог, линий электропередачи. Возобновление добычи в Республике Саха (Якутия) потребует, вероятно, большего количества времени и сил, учитывая уровень необходимых инвестиций, поскольку добыча не слишком богатых руд в вечной мерзлоте при дефиците транспортной инфраструктуры является высокозатратной. Необходимо рассмотреть возможность производства конечного продукта на месте, то есть на территории Якутии, а не вывозить на

переработку на “НОК”. Однако поддерживаемые глобальным дефицитом олова высокие мировые цены на сырьё - шанс для местной промышленности. Освоение северных объектов может начаться позднее^[57]. Для предприятий оловянного комплекса России, предполагающих работу в условиях Крайнего Севера, помимо нулевого НДПИ в части добычи олова и выпуска концентрата, необходимы дополнительные стимулирующие меры, возможно, прямой выкуп продукции в государственные стратегические запасы. В отсутствие активных мер со стороны государства сдвинуть с места ситуацию в оловянной отрасли будет сложно, поскольку ожидать скорого кратного роста котировок металла на бирже не приходится, а решение внутренних проблем продуцентов наталкивается на запутанность административных процедур и бюрократическую нерешительность^[58].

В состоянии минерально-сырьевой базы оловянной отрасли РФ обозначились проблемы, от решения которых зависит экономическая эффективность её освоения. Большая часть разведанных и прогнозных ресурсов РФ заключена в удалённых, труднодоступных районах восточной части страны. Недостаточная эффективность применяемых технологий добычи и переработки, неразвитость инфраструктуры сдерживают освоение ряда новых крупных месторождений с бедными рудами. Возникают вопросы выработки техногенных месторождений, комплексного использования сырья, без чего нельзя повысить доходность активов. Система налогообложения, инвестиционная привлекательность объектов недропользования должны отвечать современным требованиям, чтобы стимулировать спрос на минеральные ресурсы внутри РФ, чтобы освоение ряда месторождений перестало быть малорентабельным. Медленное решение данных проблем в

отрасли уже привело к тому, что даже в таком слабом виде российская экономика испытывает недостаток в олове, наряду с другими продуктами металлургического сектора (хромом, бокситами, марганцевыми рудами, свинцом), дефицит которого покрывается импортными поставками.

Легкодоступные мировые запасы олова постепенно истощаются, а спрос на металл растет. Потенциально Россия может вновь стать одним из мировых лидеров по производству олова, войти в число стран, определяющих облик современной оловянной индустрии. По направлению к этой цели сделаны первые шаги — принята нулевая ставка налога НДПИ, отменены таможенные пошлины на ввоз некоторого оборудования, не имеющего аналогов в России, с августа 2012 г. действует специфическая ставка импортных таможенных пошлин на рафинированное необработанное олово в размере 0,2 евро за кг веса нетто, аналогичная ставка распространяется на оловянные сплавы и оловянный лом [28]. Для стимулирования создания и развития собственных перерабатывающих производств нужно осложнить процедуру импорта оловянных концентратов, предоставить налоговые льготы и таможенные преференции для экспортёров оловосодержащей продукции. Стратегически важным остаётся не только создание выхода на внешние рынки, но и развитие потребления олова и его сплавов внутри страны, поскольку данные товары используются в сложных отраслях оборонной промышленности, в электронике и электротехнике.

Из внутрироссийских факторов, которые положительно повлияют на темпы развития отрасли при должном государственном внимании, можно отметить следующие:

—крупные разведанные запасы руд олова с содержанием прочих полезных компонентов, возможность развивать уже существующие проекты, реанимировать работу существующих предприятий;

—нет необходимости в скором проведении дорогостоящих геолого­разведочных работ или поиске новых месторождений;

—в российской промышленности по выпуску олова накоплен многолетний исторический опыт, позволяющий реагировать на потребности рынка;

- высокое качество производимых в России рафинированного олова и сплавов, что подтверждено международными сертификатами;

- возможность строительства дополнительных рафинировочных производств в территориальной привязке к новым потокам сырья и с учётом ориентации на внешние рынки;

- отсутствие жёсткой монополизации, наличие нескольких крупных хозяйствующих субъектов в отрасли, поддерживающих конкурентную среду;

- потенциальная возможность привлечения иностранных инвестиций, накопленный объём которых в отрасли пока невысокий.

Вместе с тем, некоторые негативные моменты в работе данной индустрии имеют очевидный сдерживающий характер:

- острый дефицит надёжной и качественной транспортно-производственной инфраструктуры;

- слабые возможности влияния на регулирование тарифов естественных монополий (электроэнергия, водоснабжение, транспорт и т.п.);

- необходимость модернизации существующих предприятий, приобретения новой техники, привлечения современных технологий на вновь открывающиеся или планируемые к вводу в эксплуатацию объекты;

- высокая степень задолженности предприятий перед кредиторами, что сдерживает инвестиции в основной капитал и в производство;

- слабая развитость верхних стадий переработки концентратов, наличие в стране одного крупного центра выпуска первичного рафинированного олова;

- отсутствие значимой альтернативы для продуцентов руды и концентратов в реализации своей продукции на внутреннем рынке;

- административные ограничения в принятии более гибких, адаптивных решений, учитывающих долгосрочные тенденции рынка;

- проблемы менеджмента, плохая прогнозируемость изменений рыночной конъюнктуры, слабый учёт изменений в потребностях потребителей;

- организация сбора вторсырья и более полного использования первичного скрапа, в стране нет широкой накопленной базы оловосодержащей продукции, представляющей основу для формирования вторсырья;

- неконкурентная цена на готовый металл на глобальном рынке, ограниченность только рамками регионального рынка стран СНГ;

— конкуренты на пространстве СНГ, воспользовавшись слабостью российской отрасли, приступили к развитию собственной оловянной индустрии, что повысит конкуренцию с их стороны, следовательно, вынудит отечественные предприятия ускорить реализацию своих планов.

Между тем оловянная промышленность РФ, в которой действуют как небольшие компании, так и холдинговые структуры, приобрела высокий экспортный потенциал (пока больше в теории) во многом благодаря изменению совокупности внешних факторов и ценовому повышательному тренду на глобальном рынке, способствующим развитию общей её конкурентоспособности в дальнейшем. После кризиса 2008 — 2009 гг. возобновился рост цен на олово на мировом рынке, связанный с изменением роли металла в мировом хозяйстве и его растущим дефицитом в поставках. Можно прогнозировать долгосрочную тенденцию увеличения глобального спроса на олово, поддерживаемую во всех ключевых регионах-потребителях.

Воспользоваться в полной мере такими благоприятными внешними условиями РФ сможет благодаря своему ЭГП, позволяющему вести экспорт на разные региональные рынки, как в Европу, так и в Азию, являющимися крупными потребителями олова и изделий из него. Свой вклад в повышение конкурентоспособности отрасли вносит небольшая доля фонда оплаты труда в производстве, понижающаяся в пересчете на валюту, отстающий уровень экологических требований, размера штрафных санкций для промышленных предприятий. Наличие в стране структур, обладающих значимым финансовым потенциалом, административным опытом, способных лоббировать интересы на государственном уровне, которых может заинтересовать оловянное производство на фоне высокой и стабильной мировой конъюнктуры. На стороне отрасли постепенное совершенствование логистики поставок, наличие крупных портов вывоза продукции в восточной части страны, пока слабое давление со стороны конкурентов из Средней Азии, Казахстана, гибкая таможенная политика. Чаще декларируемая, но постепенно очерчиваемая, государственная поддержка отечественных

компаний при освоении рудной базы запасов в восточных регионах страны создает предпосылки для восстановления нормального функционирования отрасли, для увеличения выпуска продукции и последующего более активного выхода на внешние рынки. Включение рафинировочного предприятия “НОК” в перечень системообразующих организаций России^[59].

Повышая рентабельность работы ключевых предприятий отрасли, внедряя эффективные производственные схемы и менеджмент, можно придать конкурентоспособность российской оловянной промышленности на ключевых региональных рынках, повысив её экспортный потенциал. К преимуществам отечественной индустрии можно отнести:

1) крупные запасы руд, доступные для освоения,

2) потенциальная стабильность в поставках отечественного сырья,

3) накопленный исторический производственный опыт,

4) признанное высокое качество металла и изделий из него,

5) низкий уровень экологических требований, штрафов и отчислений,

6) готовность государственных структур оказывать поддержку отрасли,

7) интерес со стороны крупных холдингов и зарубежных инвесторов,

8) низкие отчисления в фонд оплаты труда и социальные гарантии,

9) ослабление позиций рубля к ключевым мировым валютам.

На важнейшие недостатки стоит обратить пристальное внимание:

1) изношенное оборудование, техническая и технологическая зависимость,

2) территориальная разобщённость производственных предприятий единой технологической цепочки,

3) необходимость разукрупнения рафинировочных мощностей, сконцентрированных в руках крупного продуцента,

4) высокие капитальные затраты на создаваемые плавильные и рафинировочные мощности,

5) транспортная удаленность имеющихся металлургических мощностей от потенциальных зарубежных потребителей,

6) текущая, не вполне конкурентоспособная, цена российского металла на рынках за пределами СНГ,

7) низкий уровень торгового сервиса, слабый учёт меняющихся требований покупателей металла,

8) непредсказуемая государственная политика в сфере

налогообложения, административные барьеры для бизнеса,

9) высокие затраты освоения значимых в мировом масштабе ресурсов и запасов в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты,

10) зависимость от мировой конъюнктуры, которая не подстраховывается достаточно ёмким внутренним рынком,

11) недостаточное использование источников вторсырья, лома и скрапа,

12) слабая конкуренция на очень узком отечественном рынке,

13) катастрофически низкий уровень иностранных инвестиций,

14) неудовлетворительные темпы развития экспортной инфраструктуры в восточной части страны.

За последнее время появились предпосылки и возможности, которых российская отрасль была лишена долгое время, последовательная отработка которых позволит изменить и усилить позиции России на мировом рынке олова:

1) сохраняющийся дефицит глобальных рыночных поставок,

2) расширение сфер применения металла в мире,

3) активный поиск иностранными инвесторами новых точек приложения капитала, готовность бизнес-среды инвестировать в рискованные проекты по добыче олова,

4) хорошая ценовая динамика на мировых биржах, поддерживающая интерес к оловянному рынку,

5) проблемы с поставками оловянного сырья на азиатских плавильных предприятиях,

6) заинтересованность высокоразвитых стран в диверсификации источников снабжения оловом,

7) прогнозируемое ослабление минерально-сырьевой базы отрасли за рубежом и слабая освоенность российских запасов,

8) возможности поэтапного наращивания выпуска в России,

9) создание ориентированных на экспорт производственных кластеров в привязке по ситуации к наиболее капиталоёмкой стадии технологической цепочки,

10) возможности развития глубоких стадий переработки с учётом прогнозируемых изменений в потребностях рынка,

11) совершенствование структур управления, логистического комплекса в поставках и торгового сервиса,

12) привлечение иностранных партнёров, заинтересованных в приобретении зарубежных сырьевых и рафинировочных активов,

13) государственная поддержка на всех уровнях,

14) организации сети по учёту и сбору вторсырья,

15) кардинальная диверсификация внешних поставок, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью в экспорте.

Препятствием для создания в РФ устойчивой оловянной индустрии, ориентированной на экспорт могут стать риски различного плана:

1) замедление темпов роста экономик азиатского региона,

2) отсутствие устоявшихся внешних рынков сбыта за пределами стран Таможенного союза,

3) обострение ценовой и неценовой конкуренции со стороны крупных мировых продуцентов,

4) медленные темпы удешевления национальной валюты или её укрепление, валютные риски,

5) неудачу могут потерпеть попытки выстраивания эффективного вертикально-интегрированного одноотраслевого холдинга, в то время как многоотраслевые структуры более устойчивы к кризисным явлениям,

6) нестабильность мировых цен, их подверженность спекулятивным влияниям,

7) экономические санкции в отношении отечественных продуцентов, расчётных центров, политические риски и торговые ограничения,

8) усиление протекционизма на региональных рынках,

9) ускоренное внедрение в практику новых материалов-субститутов,

10) неконтролируемый рост тарифов естественных монополий,

11) ужесточение санитарных норм, экологических стандартов,

12) наличие производственных планов в отраслях на пространстве СНГ, которые могут стать серьёзными конкурентами,

13) социально-экономические проблемы у предприятий, как правило, расположенных в моногородах,

14) пределы дальнейшего понижения себестоимости продукции.

С практической точки зрения важным представляется выявление новых перспективных отраслей в российской экономике, способных качественно обеспечить научно-технический прогресс, генерировать потоки доходов за счет экспорта части продукции, невостребованной на внутреннем рынке, соответствовать задачам по поиску новых “точек” приложения капитала и “полюсов” экономического роста, с целью улучшения социально­экономического климата в ряде крупных регионов страны, стимулировать создание здесь транспортной и иной инфраструктуры, обеспечить защиту стратегических интересов страны, ослабив последствия от вероятного воздействия санкций различного рода - задача, стоящая перед современными учеными-экономистами, имеющая высокую практическую значимость.

Государству следует проявить обеспокоенность состоянием дел и перспектив в отечественном производстве олова, где можно определить к реализации ряд последовательных направлений: импортозамещающее с элементами сырьевого экспорта; классическое экспортно ориентированное, с заметной долей готовой продукции и финальных полуфабрикатов; квазиавтаркический, обеспечивающий развитые потребности внутреннего потребления, со снижающейся долей во внешней торговле чистого необработанного металла, но присутствием продукции с высокой добавленной стоимостью (таблица 58). Выбор сроков реализации каждой из предполагаемых стадий - прерогатива государства, зависящая от политики в отношении создания в стране передовых высокотехнологичных и

наукоёмких отраслей народного хозяйства, от темпов развития базовых отраслей - чёрной металлургии, машиностроения, строительства.

Таблица 58

Вероятные сроки реализации основных укрупненных стадий внедрения стратегии развития оловянной промышленности РФ

Примечание: I - фрагментарной, II - полной.

Включающая в том числе решение инфраструктурных задач, совершенствование законодательной базы, системы налогообложения, списание налоговой задолженности, переутверждение кондиций на минеральное сырьё, разграничение ответственности предприятий и региональных администраций, ограничение роста тарифов естественных монополий.

** Дополнительно также включающая понятную долгосрочную государственную налоговую, тарифную политику, прозрачную систему принятия решений, ускоренные амортизацию, проведение государственных экспертиз и развитие ГРР, стимулирование расширения внутреннего рынка, технологической базы, НИР и НИИ центров, госгарантии по кредитам и инвестициям, льготное кредитование, преодоление протекционизма, торговых барьеров, дискриминационных мер на внешних рынках.

При импортозамещении повышается инвестиционная

привлекательность объектов недропользования, сдерживается рост тарифов естественных монополий, снижается налоговая нагрузка, развиваются инфраструктурные региональные проекты, программы, повышается рентабельность горнодобывающего сектора, ориентированного на обеспечение отечественных плавильных мощностей, но с элементами сырьевого экспорта при углублении процессов импортозамещения и акцентировании их на стадии рафинирования. В дальнейшем осуществляется преодоление технической и технологической отсталости, модернизация оборудования, смягчение экологических стандартов, в условиях неразвитого спроса и постепенного выхода на внешние рынки возможен прямой выкуп продукции в государственные стратегические запасы.

В экспортно ориентированной стадии в структуре экспорта преобладает необработанный рафинированный металл, внедряется передовой опыт в области технологий, управления, торговли, маркетинга, разрабатываются региональные инвестиционные программы, совершенствуется логистика поставок, обостряется борьба за сырьевую базу стран СНГ.

При квазиавтаркической стадии не происходит полного отказа от внешней торговли, но в экспорте отрасли преобладают готовая продукция с высокой добавленной стоимостью и финальные полуфабрикаты, прекращается практика создания предприятий оловянной отрасли в моногородах, расширяется потребление олова и его сплавов внутри страны, торговый сервис, активно используются источники вторичного сырья.

Долгосрочная цель — создание устойчивой, диверсифицированной, развитой оловянной индустрии, в основе которой — деятельность целостной системы предприятий, объединенных едиными производственными процессами, способной полностью и своевременно обеспечивать растущие потребности экономики дефицитными стратегическими материалами. К основным задачам общегосударственного уровня, решению которых

способно содействовать развитие оловянной отрасли в РФ, прежде всего, можно отнести следующие:

1) диверсификация комплекса отраслей базовой цветной металлургии, укрепление технико-технологической основы основных сфер материального производства в стране;

2) закрепление на мировом рынке олова, перспектива вхождения в ограниченное число государств, определяющих тенденции его развития, статус страны-продуцента дефицитного сырья и металла;

3) стабильное обеспечение стратегических оборонных и высокоточных производств качественным оловом и сплавами на его основе, создание независимой системы снабжения важнейших для государства отраслей экономики стратегическим материалом;

4) поддержка наукоемких, инновационных, высокотехнологичных производств необходимым количеством стратегического материала;

5) создание материальной основы для будущих отраслей по производству товаров народного потребления, использующих различного рода оловосодержащие компоненты;

6) формирование условий для независимого от колебаний внешней конъюнктуры развития внутреннего рынка металлопродукции, электротехнических и электронных изделий;

7) содействие общему ускорению экономического развития страны путем развития региональных проектов и повышения благосостояния ряда субъектов РФ, выделяющихся запасами олова, кадрово-техническим потенциалом или имеющих выгодное ЭГП.

Параллельно с общегосударственными вопросами могут быть решены и следующие задачи, но уже на уровне ряда субъектов федерации: создание новых рабочих мест, смежных производств, небольших промышленных центров в удаленных регионах страны; сокращение региональных межбюджетных трансфертов, привлечение негосударственных инвестиционных средств в регионы; стабилизация и улучшение социально­экономической ситуации в депрессивных регионах и регионах со сложными природно-климатическими условиями; стимулирование развития

транспортной и социальной инфраструктуры в регионах будущего интенсивного производства олова и его переработки.

Решение поставленных задач может быть выполнено с единых методологических позиций, основой которых является системный подход к анализу формирования производств, использующих оловосодержащие компоненты, и проблемам выхода их продукции на внешние рынки, причинам, запустившим процесс превращения глобальной оловянной индустрии в одну из весьма значимых отраслей мирового хозяйства под влиянием научно-технических достижений. Тем не менее, технологии не стоят на месте и продолжат развиваться в будущем, делая все более востребованными поставки олова на глобальный рынок, но в современной экономике приоритеты отдаются стоимостным показателям, а не объемам физического производства. Первичен вопрос не объема возможного производства того или иного продукта, а рентабельности его реализации на рынке.

Анализ негативного и положительного опыта, накопленного в процессе развития глобального рынка олова, в отношении отечественной оловянной отрасли позволяет акцентироваться именно на тех механизмах, которые уже доказали свою состоятельность и могут быть эффективно применены в будущем. Предложения по развитию оловянной отрасли в РФ заслуживают всесторонней оценки и внимания, поскольку важна ее роль от обеспечения обороноспособности страны, содействия развитию будущих сложных электронных производств, которые должны быть защищены в поставках материалов от любых санкционных влияний, до создания инфраструктурной поддержки ряда регионов, социальной стабильности, содействия устойчивому экономическому развитию, и вплоть до решения проблем по выходу оловосодержащей продукции на мировой рынок и, таким образом, повышения экспортных доходов государства.

Излишки продукции на начальных этапах восстановления активной работы отрасли могут быть экспортированы, внося вклад в экспортные

доходы страны. В первые годы может вывозиться оловянный концентрат и в ограниченных количествах оловянная руда, в дальнейшем - рафинированный металл и специальные сплавы. Основным регионом потребителем российской оловянной продукции может стать АТР, где складывается наибольшая в ней потребность, имеется готовая транспортная инфраструктура и платежеспособный спрос.

В случае длительного сохранения традиционной сложившейся сырьевой модели развития экономики, ориентированной на вывоз необработанной продукции и полуфабрикатов, для оловянной индустрии критически важным представляется сокращение себестоимости продукции по всем звеньям производственной цепочки и финансовая помощь государства (дотационная и кредитная) для развёртывания масштабного выпуска олова в различных формах. Тогда на первоначальном этапе экспортные надежды российской оловянной промышленности будут связаны, скорее, с вывозом сырья и полуфабрикатов, чем с экспортом чистого металла, сплавов, изделий из него, поскольку переход к экспорту товаров с большей степени переработки потребует кардинальных изменений в подходе к ведению ВЭД (маркетинг, торговые стандарты, логистика, уровень конкуренции и т.д.). Россия, с момента решения о поддержки отрасли, станет одним из поставщиков ценного оловосодержащего сырья на азиатские рынки, испытывающие в нем дефицит (такую роль планирует для своей отрасли, например, Кыргызстан). Расширив рафинировочные мощности, эффективно привязав их географически с учётом всех производственных параметров и потребностей потребителей, впоследствии, страна может выйти на внешние рынки с готовым необработанным металлом, сплавами, специзделиями (по этому пути идет Казахстан, где уже сооружается первое комплексное предприятие по обработке собственных руд олова).

Стратегически важным является стимулирование потребления олова и его сплавов в стране, поскольку подобные товары составляют ядро в сложных отраслях, выпускающих продукцию с высокой добавленной

стоимостью. К примеру, по итогам 2013г. в России было реализовано 41,6 млн единиц телефонов и смартфонов, общей стоимостью 225 млрд руб. — увеличение на 10% к уровню 2012 г. Рост рынка смартфонов в денежном исчислении по итогам 2012 г. составил 35%, а продажи возросли до 18,5 млн единиц, увеличившись более чем в полтора к показателям 2011 г. [4]. Российский рынок смартфонов в 2013 г. продемонстрировал двухзначные темпы роста продаж даже на фоне высокой базы предыдущего года. Усиление конкуренции на этом рынке приведёт к дальнейшему повышению доступности устройств, что позволит России догнать западные страны по уровню проникновения смартфонов: достаточно велико желание осуществлять в РФ производство подобной электроники и сложной электротехники. Учитывая распределение трудовых ресурсов и научно­кадрового потенциала, инфраструктурных объектов, транспортно­энергетические издержки, емкость рынка сбыта (европейская часть РФ, Урал), может оказаться так, что выгоднее будет закупать олово у ряда европейских предприятий в СНГ, в то время как из Сибири и дальневосточной части РФ — осуществлять экспорт необработанного металла и оловянных концентратов, выпускаемых на местных предприятиях с привлечением иностранного капитала и технологий. Однако значимых предпосылок для реализации именно такого, ускоренного и диверсифицированного, подхода в современной РФ не просматривается, во многом вследствие развития внешних экономических санкций и начала замедления экономического роста, вызванного необходимостью качественных структурных преобразований.

Формальное отношение государства к проблемам оловянной отрасли может привести к тому, что процессы её восстановления, интеграции в мировой рынок затянутся на десятилетия. При пристальном внимании со стороны государства экспортные доходы данной индустрии могут уже через 6 — 10 лет составлять сотни миллионов долларов в год даже при условии полной загрузки мощностей одного только предприятия в г. Новосибирск

(таблица 59). Однако до реструктуризации задолженностей и финансового оздоровления активов оловянной отрасли они не особенно привлекательны для сторонних покупателей и потенциальных инвесторов.

Таблица 59

Основные этапы осуществления экспортного направления в общей стратегии развития оловянной отрасли РФ и сроки ее возможной реализации при трех различных уровнях государственной поддержки

Примечание: Временные налоговые льготы, упрощенное лицензирование,

создание инфраструктуры, реструктуризация задолженности.

Плюс: налоговые “каникулы”, гарантии по прямым инвестициям, кредитам, льготы по тарифам, законодательные инициативы.

Плюс: компенсация затрат на ГРР, выкуп продукции в резервы, содействие на экспортных рынках, гарантии инвесторам, законодательная поддержка.

На начальном этапе сокращения производственных издержек с целью стимулирования отрасли государство могло бы осуществлять выкуп готового металла по фиксированным ценам, а также содействовать в установлении стабильных трансграничных потоков российской продукции в регионы Азии и Европы. К тому же полноценное выполнение госпрограмм по развитию Дальнего Востока РФ сложно представить без актуализации здесь проблем оловянного комплекса. В дальнейшем общий рост выручки от экспорта мог

бы произойти за счёт увеличения доли продукции с более высокой добавленной стоимостью, сложных промышленных оловосодержащих изделий, общего улучшения качества менеджмента и торгового сервиса.

Будущее поступательное развитие оловянной промышленности РФ потребует создания условий для повышения её инвестиционной привлекательности, роста доверия, для ключевых продуцентов — кредитного рейтинга, готовности иностранных инвесторов к участию в проектах на территории страны, к взаимодействию и обмену опытом при внедрении инноваций. Интерес в ближайшем будущем для российских продуцентов олова будут представлять рынки стран СНГ, даже за пределами Таможенного союза, куда данный металл поступает уже не только из России. Дальнейшим шагом, очевидно, станет расширение присутствия России на региональных рынках за счет экспорта уже обработанной продукции, специальных сплавов, оловосодержащих компонентов изделий.

Алюминиевые и цинковые производства в РФ испытывают дефицит в поставках отечественного сырья, глобальный рынок меди будет слабеть, данный металл теряет значимость как конструкционный материал и сильно задействован в финансовых операциях на фоне избыточных производственных мощностей (в связи с этим затягивается освоение российского Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае). Рынки цинка и никеля сильно зависят от состояния дел в чёрной металлургии, где имеется профицит предложения, свинец активно вытесняется как экологически вредный элемент, в автомобилестроении его применение замедляют новые типы аккумуляторов. На этом фоне при таких прогнозах олово — весьма привлекательный и перспективный металл, поскольку ориентируется в большей степени на инновационные отрасли, развитие которых будет характерно для пост-индустриального общества.

Для будущего оловянных производств в России стратегически важно ослабить давление административно-бюрократического ресурса, упростить регулирование, чтобы дать максимум свободы частному сектору, в том числе

иностранному. Снятие высокого налогового бремени и стимулирование прямых инвестиций - те механизмы, которые позволят начать позитивные процессы в отрасли, которую долго необоснованно обходили вниманием. Россия, обладая значимыми в мировом масштабе запасами олова, в состоянии сформировать в своей цветной металлургии на основе оловянной промышленности новую доходную отрасль международной специализации страны, которая при поддержке государства сможет развить экспортный потенциал и занять высокие позиции на современном мировом рынке.

Необходимость восстановления и дальнейшего развития российской оловянной индустрии обосновывается и интересами РФ, направленными на упрочнение обеспечения ее ключевых секторов промышленности стратегическим сырьем и расширением влияния на внешних рынках. Поскольку государства, намеренные в МРТ сделать выбор в пользу развития информационных технологий, вынуждены включать оловянную индустрию в число приоритетных направлений отраслевого развития национальных экономик. Актуальность начала более активной разработки залежей олова опирается на решение стратегических задач по обеспечению национальной безопасности страны, а также по поддержке устойчивого развития наукоемких и инновационных отраслей отечественной экономики, в то время как диверсификация структуры экспорта и заметно более серьезная ориентация поставок на рынки стран АТР полностью отвечают реалиям современной повестки дня.