Формирование и развитие организационной и территориальной структуры мировой промышленности по производству олова

Включающая в себя выпуск олова, промышленность тяжёлых цветных металлов - важная часть мирового хозяйства, тенденции его развития

помогают понять пространственный анализ составляющих данное хозяйство отраслей с их базовыми производствами.

Каждое конкретное государство, как правило, специализируется на некоторых отраслях промышленности, на тех видах продукции или услуг, для производства или предоставления которых, у него есть соответствующие необходимые условия и предпосылки (экономические, научно-технические, социальные), которые благоприятны в разной степени для тех или иных производств. В отношении оловянной промышленности, входящей в специализацию ряда стран (Таиланд, Боливия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия), готовым продуктом можно считать рафинированное олово высокой степени очистки. Продукт - это основа исследований, основа экономического анализа для сфер материального производства, по нему формируется цена, что ограничивает возникающие издержки производства, объемы выпуска, производственную рентабельность. Продукт (в нашем случае - это рафинированный металл) определяет проблемы и задачи в МРТ, исходные к изучению и исследованию. Специализация стран на поставках конкретных видов продуктов и обусловливает глубинную сущность внешнеэкономической деятельности в мире, основные мирохозяйственные торговые связи.

металл, реализуемый и посредством международной торговли, и вполне пригодный для дальнейшей обработки внутри государства-продуцента.

Объективные особенности размещения производств тяжёлых цветных металлов, включающих оловянные, по странам мира детерминированы как географическими условиями, так и предпосылками (социально­экономическими, научно-техническими), складывающимися на конкретной территории, а также взаимодействующими с ними факторами (технико­экономическими), присущими получению готовой продукции или промежуточных полуфабрикатов. Первая стадия технологической цепочки в металлургии олова (добыча руд) не может идти вне территориальной зависимости от месторождений. Однако уже следующая стадия обработки - получение концентрата из добытых руд - может быть территориально разорвана со стадией извлечения руд из недр, зависеть от стоимости энергоносителей, аренды оборудования, величины налогового бремени, наличия удобных промышленных площадок (если материал извлечен со дна моря). Выплавка чернового или рафинированного металла во многом ориентируется на развитость транспортной и социальной инфраструктуры, стоимость рабочей силы, энергоносителей, запросы ключевых партнеров - потребителей. Изготовление и проката тяготеет к рынкам сбыта в большей степени, нежели к источникам сырья и энергии.

В процессе развития производительных сил развивались технологии переработки руд цветных металлов, приведшие к вычленению отдельных циклов, таких как добыча (извлечение) руды, обогащение в концентраты, выплавка чернового продукта, рафинирование металлов, выпуск проката, вторичная переработка. Каждый цикл имеет свои технологии, оборудование, характеризуется особыми технико-экономическими показателями. Необходимость разделения исторически единого когда-то технологического процесса появилась при росте объёмов добычи руд, обогащения, получения металла и проката. Тенденции усилились из-за несовпадения размещения основных месторождений и территорий с экономико-социальными,

техническими предпосылками для производства готовой продукции.

Олово - относительно редкий рассеянный элемент земной коры, по распространенности уступает многим промышленным металлам, встречается в природе главным образом в составе прочих минералов, во множестве - в россыпных месторождениях побережья морей и долин рек. К основным минералам, содержащим олово, относятся касситерит (“оловянный камень”) и встречающийся реже станин (“оловянный колчедан”). Содержание олова в добываемой породе на современных рудниках и шахтах обычно не превышает 1%. Поэтому добыча и обогащение олова - сравнительно дорогостоящий процесс, также недешева утилизация рассеянного олова из промышленного вторичного сырья и отходов [164].

Концентрации олова в прибрежных россыпях сформировались вследствие механического выветривания минеральных частиц материнских пород. Россыпи касситерита встречаются в Индонезии, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, где залегают вдоль береговой линии на расстоянии до 10 - 15 км в морском удалении. На данные россыпи приходится значительная доля добычи этого минерала в Юго-Восточной Азии (ЮВА). Не менее 80% запасов олова в мире заключено в россыпных месторождениях, важнейший компонент которых - это касситерит [114]. Месторождения оловянных руд относительно небольшие, что увеличивает затраты на выпуск олова.

Стадия добычи руды. Относительно легко разрабатывать россыпные (аллювиальные) месторождения касситерита, поддающегося гравитационному обогащению. Россыпные месторождения на суше

вскрывают механическими средствами, затем поднятую породу обрабатывают с помощью гидромонитора^[9], смешивают с водой и превращают в жижу, которую перекачивают на обогатительный комплекс.

Коренные месторождения на суше (вкрапленных руд, жильные) разрабатываются зачастую теми же методами, что и прочие месторождения руд тяжёлых цветных металлов. Бурением и взрывными работами руда дробится и отправляется на обогатительную установку для дальнейшего измельчения (первичное обогащение), главным образом, гравитационными методами. Некоторые жильные месторождения разрабатываются открытым способом, или с помощью наклонной штольни, чтобы обеспечить непрерывное дренирование воды.

В прибрежной морской зоне россыпные месторождения, скрытые толщей воды, содержат мелкозернистые пески, которые в основном извлекаются такими способами: драгирование (многочерпаковое,

землесосное и грейферное драгирование с подвижной платформы) и добыча гравийными насосами. Индонезийский корпоративный продуцент олова - фирма “PT Timah” - свыше 30% олова производит, производя добывающие работы на континентальном шельфе [57]. При драгировании многоковшовые или землесосные драги^[10] извлекают оловосодержащую породу со дна рек, водоемов, морского дна. Фирме “PT Timah” принадлежит 21 драга, которые работают на глубинах до 50 м и перерабатывают до 3,5 млн. т материала ежемесячно. Компания владеет лицензиями на отработку значительной части прибрежной территории сроком до 2025 г. [142, P. 18]. Таким образом, способы добычи определяются источниками оловянной руды, и методы

концентрирования также зависят от особенностей руды. Несмотря на то, что флотационные способы обработки руд не столь эффективны в отношении олова, в отличие от сульфидных руд, они все шире применяются для дальнейшего обогащения концентратов или обработки “хвостов”, оставшихся от предыдущих стадий производства.

Стадия обогащения руды. Водно-грязевую суспензию, полученную на россыпном месторождении (на суше), погружной насос (песковый) подает на расположенную на более высоком уровне промывную галерею во вращающийся барабан, где происходит окончательное измельчение породы и удаление включений. Из барабана смесь подается на ступенчатые желоба, в которых установлены перегородки - легкие фракции проходят поверх них, а более тяжелые (олово), задерживаются с целью отсадки и дальнейшего концентрирования на специальных столах.

Щековые дробилки и мельницы размельчают руду, полученную на сухопутных коренных месторождениях, до крупности песка. Плотный касситерит отделяется от массы пустой породы вибрационно­гравитационным методом с использованием обогатительных столов. Отделение “хвостов” происходит при гравитационном и флотационном обогащении. Комплексные руды могут обжигать и выщелачивать (для удаления серебра, золота, свинца), обжигать первичный концентрат в кислороде (удаление серы, мышьяка) с последующим магнитным отделением железа и вольфрама. Концентрат олова, полученный после обработки коренных руд, как правило, оказывается более бедным^[11] (содержание олова 40 - 60 %), нежели концентрат, полученный из россыпных месторождений,

вследствие более крупных гранул касситерита и трудностей по удалению сопутствующих минералов и сернистых соединений.

До середины 1980-х гг. важнейшим способом разработки крупных оловянных обводненных россыпей была многочерпаковая драга - аллювий во внутренней части драги промывается и подвергается грубой очистке (первичный концентрат). В настоящее время аналогичные драги заменили более маневренные и меньшие по размерам дноуглубительные (измельчительные) землесосные драги, иногда с механическими разрыхлителями. Небольшие россыпи касситерита и непригодные для разработки обычными драгами поля с твердой коренной подстилающей породой разрабатываются с помощью гравийных насосов - землесосных драг с гидравлическими разрыхлителями. Таким образом, в процессе обогащения различных рудоносных пород удается повысить содержание олова в материале в среднем до 40 - 70 %, получив оловянный концентрат.

Стадия выплавки. Концентрат оловянной руды с углеродсодержащими материалами пирометаллургическим методом выплавляется в печах - отражательных, с форсированной тягой или особого типа шахтных печах^[12].

Стадия рафинирования. Химическое восстановление чистого олова из концентратов проходит в присутствии углерода в роли флюса^[13] с получением рафинированного металла и диоксида углерода - проводится либо термическим, либо электролитическим способом. При термическом рафинировании черновое олово (содержание металла 97 - 99 %),

рафинируются от примесей (до 99,75 - 99,95 %) в обогреваемых стальных полусферических котлах^[14]. Метод электролитического рафинирования^[15](чистота олова от 99,98%) был разработан американской компанией для применения в Боливии, где руды выделяются высокой степенью загрязненности. Дополнительной очисткой по методу зонной плавки или электрохимическим рафинированием производят особо чистое олово, пригодное для применения в полупроводниковой технике (от 99,995%).

На динамику развития оловянной промышленности действуют “жесткие” и “мягкие” факторы, работающие в глобальном и в региональном масштабах. На размещение “нижних” стадий производства (ГРР, добыча, выпуск концентратов) особенное влияние производят “жесткие” факторы - наличие месторождений (руд, россыпей, “хвостов”), источников энергии, снабжения водой и ресурсами, а “верхние” этажи производства ориентируются на “мягкие” факторы, такие как инфраструктура, потребительский рынок, политическая стабильность, развитое законодательство, кадровые ресурсы [4]. Таким образом, в оловянной промышленности наблюдается территориальная разобщенность основных стадий технологического процесса: металлургический передел, как правило, слабо связан с месторождениями руды, а ориентируется на районы потребления или размещается по пути транспортировки концентратов. Так, руды касситерита месторождения “Pitinga” (“Питинга”) в бразильском шт. Амазонас в 300 км от г. Манаус, хотя и обрабатываются там же на обогатительной фабрике, для дальнейшей переработки и выпуска металла отправляются на плавильное предприятие компании “Mamore” (“Маморе”), расположенное в другой части страны в пригороде г. Сан-Паулу [111].

Развитие горнодобывающей промышленности некоторых африканских стран тормозится политическими и этническими причинами, продолжающимися гражданскими конфликтами, здесь процветает коррупция и нелегальная добыча природных ресурсов. Так, вооруженные конфликты на почве повстанческих бунтов в одной из самых бедных стран планеты со сложной политической обстановкой - Демократической Республике Конго (Д.Р. Конго) - это попытки передела территорий влияния над рудниками цветных металлов (олова). В странах Латинской Америки ощущаются отголоски периода приватизации госсобственности, интенсивно проходившего в 1990-х гг. Так, крупнейший в Боливии плавильно­рафинировочный завод по производству олова “Vinto” (“Винто”) был национализирован в феврале 2007 г., ранее предприятие управлялось горнодобывающей компанией “Sinchi Wayra”, филиалом швейцарской фирмы “Glencore International” [123]. Приватизационные процессы перспективны в КНР, где горнодобывающая индустрия является привлекательной для инвесторов, однако в 2008 г. правительство здесь ввело запрет на добычу олова иностранными компаниями, а затем появилась директива, запрещающая любые иностранные инвестиции в геологоразведочные работы на олово.

Среди регионов мира по запасам олова лидируют Азия и Южная Америка. В разрезе по странам крупнейшие запасы олова находятся в КНР (около 30% мировых запасов), Индонезии (16%) и Бразилии (14,5%). В меньших объемах залежи олова идентифицированы в Боливии, России, Перу и Малайзии. На пятерку ведущих стран, где встречаются руды олова, в 2012 г. пришлось почти 76,7% всех мировых запасов этого металла (в 1995 г. - 81,2%, в 2005 г. - 77,8%) [160]. Таким образом, концентрация известных запасов олова в крупнейших государствах имеет тенденцию к сокращению.

Доля страны-лидера в мировых запасах олова остается стабильно высокой со слабой тенденцией к росту, поскольку постоянно происходит переоценка запасов по всему миру в сторону понижения. Государство-лидер

по добыче руд олова активно наращивало свою долю в мире, практически удвоив её за 20 лет, к середине 2000-х гг. Но в целом процессы концентрации добычи олова в руках немногих наиболее эффективных продуцентов миновали свои пиковые значения 2000-х гг (таблица 9).

Таблица 9

Доля ведущих стран в мировых запасах и добыче олова в мире в

1985 - 2012 гг., (в %)

Составлено по: [166, 167, 168, 174, 175].

Концентрация добычи руд олова в десятке ведущих стран мира до определенного момента имела устойчивую тенденцию к усилению, достигнув в начале 2000-х гг. показателей близких к 97% от уровня глобального извлечения олова из земной коры. Такая концентрация добычи олова в руках ведущих продуцентов свидетельствовала о высоких издержках, которые сопровождали вхождение в рынок новых продуцентов, и о том, что ценовые уровни не являлись приемлемыми для начала освоения труднодоступных месторождений, либо месторождений за пределами данной десятки государств, очевидно, обладавших в этой сфере весомыми конкурентными преимуществами - наличием относительно легко извлекаемых запасов олова в земной коре, достаточно мягким климатом, конкурентоспособной по цене, доступности и квалификации рабочей силой, слабо развитым законодательством, предоставляющим налоговые льготы или

зачастую пренебрегающим экологическими проблемами. Однако за последнее десятилетие ситуация изменилась, повысившийся спрос на олово отразился на его биржевых котировках, что возродило оловянную индустрию в ряде стран и привлекло к производству олова новые государства мира, что в итоге начало “размывать” позиции лидеров.

Доля ведущей страны (КНР) в запасах меньше, чем ее доля в добыче, что свидетельствует об ускоренном исчерпании здесь запасов и опережающих темпах извлечения олова в сравнении с приростом запасов. Такая ситуация в целом характерна для отрасли - период низких цен на олово тормозил инвестиции в геологоразведку и подготовку освоения новых месторождений. Разработка коренных месторождений подземным способом в настоящее время характера в основном для КНР, ЮАР и Австралии, хотя здесь также есть рудники, разрабатываемые с помощью карьеров. Крупнейшим оловянным рудником в мире считается рудник “San Rafael” (“Сан-Рафаэль”)^[16] компании “Misur” (“Минсур”) в Перу.

Условно можно выделить три центра добычи руд олова: Азиатско- Тихоокеанский или Восточноазиатский пояс (от восточных районов РФ до австралийского острова Тасмания), Южноамериканский (Перу, Бразилия, Боливия) и Центральноафриканский (Д.Р. Конго, Нигерия, Руанда, Бурунди). На горизонте ближайшего десятилетия можно прогнозировать появление нового Европейско-магрибского центра^[17] (Германия, Испания, Марокко), а если к нему присоединится Египет^[18], то центр станет Европейско- североафриканским.

Основная масса руд данного металла извлекается в так называемом “оловянном поясе” - от Дальнего Востока РФ до Австралии вдоль побережья Тихого океана. Естественное выветривание за долгие годы превратило коренные месторождения в россыпи, которые до середины 1980-х гг. добывали многочерпаковыми драгами, а затем стали распространены драги, обладающие землесосным оборудованием (таблица 10). В зонах, где прибрежное дно достаточно твердое, применяются гравийные насосы: твердый слой аллювия разбивается струей воды под давлением, а получаемая суспензия выкачивается в обогатительный агрегат. Небольшие артели по добыче олова распространены в Индонезии, они используют простые гравийные насосы, а их драги - это, зачастую, переделанные рыбацкие шхуны или плавучие платформы, сделанные на основе обычных плотов. Количество таких плотов превышает на о. Банка 2500 единиц [142].

Таблица 10

Структура добычи олова в руде по основным методам в мире в 2012 г., (в %)

Источник: [117, P. 13].

С начала XX в. и вплоть до 1980-х гг. мировым лидером в добыче олова являлась Малайзия (таблица 11). В 1970-е гг. Малайзия была ведущим продуцентом олова с долей в 1/3 от мировой добычи, затем её влияние стало ослабевать. На некоторое время глобальное лидерство перешло к Индонезии. В период 1988 - 1990 гг. Бразилия стала крупнейшим продуцентом олова в руде в мире. В Боливии добыча олова активизировалась после Второй мировой войны и продолжается до сих пор в значимых масштабах, в то время как в Малайзии и Таиланде индустрия олова перестала быть самостоятельной и зависит от планов развития туристической отрасли и крупных

промышленных проектов. В XXI в. Малайзия превратилась в крупного производителя рафинированного олова и в торгового посредника, однако добыча здесь практически свернута. Перу вошла в число значимых производителей олова лишь в 1990-х гг.

Таблица 11

Добыча олова (по содержанию металла в руде) в некоторых странах мира в 1930 - 1980 гг., (в тыс. т)

Источник: [179].

Накопленное производство олова в руде в мире в период 1850 - 2010

гг. составляет около 22,6 млн. т. Вплоть до 1980-х гг. Малайзия, Боливия и Таиланд входили в число ведущих продуцентов олова в руде. В период 1950 - 2010 гг. Малайзией было добыто в совокупности более 2,4 млн. т олова в руде, в КНР - более 2,5 млн. т, а Индонезии - также свыше 2,4 млн. т. В Боливии в период 1950 - 2010 гг. было извлечено из земной коры более 1,3 млн. т олова. В остальных странах этот показатель не превысил 1 млн. т в каждой [141, P. 4]. За последнее десятилетие около 70% добытого олова в мире пришлось на КНР и Индонезию. При этом до трети мировой добычи обеспечивают индонезийские о. Банка и о. Белитунг - в данном районе земного шара ведется как добыча с прибрежного морского дна, так и в карьерах на суше. С начала 2000-х гг. КНР начала занимать лидирующие позиции в глобальной добыче олова (её доля достигает 43%), залежи сконцентрированы на юге в китайском “оловянном поясе” - в провинциях Юньнань, Хунань, Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Несмотря на то, что в последние годы главным мировым продуцентом олова в концентрате является КНР, совокупный объем добычи олова в Индонезии в период 2004 - 2012 гг. оказался выше, чем в КНР (таблица 12).

Таблица 12

Совокупная добыча олова в некоторых странах мира в период 2004 - 2012 гг., (в тыс. т)

Источник: [141].

Таиланд и Малайзия перешли в ряды стран, производящих преимущественно переработку импортного оловосодержащего сырья, резко сократив собственную добычу, несмотря на то, что ещё в 1980 г. они входили в первую тройку стран по извлечению руд олова из земной коры. В 1986 -

1987 гг. инициативу в выпуске концентратов у Малайзии перехватила КНР. Локальный всплеск добычи олова в Индонезии пришелся на 2005 - 2006 гг., а в КНР крупные объемы добычи фиксировались в 2006 - 2008 гг. В период

1988 - 1990 гг. крупнейшим продуцентом олова в концентратах являлась Бразилия, где добыча прерывалась почти до нуля в 2006 г. С 1991 г. вплоть до середины 2000-х гг. с переменным успехом лидировали две страны - КНР и Индонезия. В последнее десятилетие крупнейшими добывающими странами стали КНР, Индонезия и Перу, в совокупности определяющие ¾ мировой добычи.

Добыча олова в мире осуществляется теми странами, которым принадлежат наибольшие его запасы. Ведущими странами по добыче олова в последние годы являются два государства - КНР и Индонезия, за которыми следуют Перу, Боливия и Бразилия (таблица 13). Почти вся добыча олова сосредоточена в странах АТР, Южной Америке и в центральной Африке.

КНР стала наращивать свою долю в мировой добыче олова с середины 1990­х гг., а с конца 1990-х г. активно начала освоение своих оловянных залежей Индонезия. Примерно с 1990 г. доля прочих стран мира, кроме крупнейших (Перу, КНР, Индонезия, Малайзия, Боливия), начала быстро сокращаться. Но в середине 2000-х гг. процесс замедлился, началось постепенное размывание роли ведущих государств в мировой добыче - к извлечению олова стали постепенно подключаться всё новые страны, которые ранее не развивали оловодобывающую индустрию (Казахстан, Марокко, Монголия, Испания), и которые временно её прекращали (Португалия, Аргентина, Великобритания).

Таблица 13

Ведущие страны по добыче олова (по содержанию металла в руде) в 2008

- 2012 гг., (тыс. т)

Источник: [160].

Производство рафинированного олова сконцентрировано в ограниченном числе государств, к важнейшим относятся КНР, Индонезия, Перу, Боливия и Малайзия (таблица 14). Ряд стран (Малайзия, Таиланд) зависят от импорта оловосодержащих концентратов, выплавляя из них чистовой металл, как для своих нужд, так и на экспорт. Оловоплавильные мощности некоторых стран почти полностью ориентированы на переработку импортного оловянного лома и оловосодержащих отходов - США, Бельгия, Испания и некоторые страны Европы. Оловянная индустрия США и Европы

находилась не в самом лучшем состоянии с 1990-х гг. вплоть до середины 2000-х гг., что было связано с поиском металлом своей новой “ниши” на рынке. В результате выплавка в Великобритании, Болгарии и Нидерландах сократилась. К 2005 г. практически было свернуто производство первичного рафинированного олова в Мексике, проблемы отмечались в плавильной индустрии Нигерии и Руанды. Перу лишь относительно недавно вышла на рынок рафинированного металла, как ранее это сделала Бразилия.

Таблица 14

Среднее за десятилетие производство рафинированного олова по основным странам в период 1950 - 2009 гг., (в тыс. т)

Источник: [126, P. 4].

Длительное время в XX в. лидером по выпуску рафинированного олова в мире являлась Малайзия, однако в 1990-е гг. ее позиции пошатнулись под влиянием КНР, Индонезии и Бразилии. С приходом 2000-х гг. производство металлического олова в КНР достигло 100 тыс. т, однако постепенно здесь вырос разрыв между производством концентратов и спросом со стороны металлургов - уже к 2005 г. дефицит сырья для отрасли составлял более 40 тыс. т олова в концентрате в год [48]. При этом объем производственных мощностей по выпуску олова в КНР к началу 2009 г. вырос уже до 177 тыс. т в год (в 2005 - 142 тыс. т) [134]. Таким образом, мощности по выпуску олова

в КНР превосходят реальный объем производства металла и явно не загружены полностью. В 2012 г. в КНР было выплавлено около 153,5 тыс. т металла, доля страны в производстве олова в мире достигла 42,7% (таблица 15). В последние годы роль КНР в глобальном выпуске олова росла: доля КНР в мировом производстве металлического олова в 2006 г. составляла 38,6% (131 тыс. т), в 2008 г. - 37,0% (129,1 тыс. т), а в 2010 г. - уже 42,6% (148,6 тыс. т). В 2013 г. страна вышла на максимальные исторические показатели по олову - порядка 160 тыс. т металла^[19].

Таблица 15

Производство рафинированного олова в мире в 2008 - 2012 гг., (тыс. т)

Составлено по: [160].

Тенденция сокращения выпуска рафинированного олова в экономически развитых странах постепенно себя исчерпала и, стабилизировавшись, в скором времени может начать обратную динамику. Это подтверждается глубинными изменениями в промышленной политике США, разворотом в пользу собственной оловянной индустрии, сокращением с 2010 г. до нуля отгрузок металла из оборонных запасов. Власти США изменили курс, начав постепенный процесс возрождения отечественной оловянной промышленности, пока ориентируясь на производство из вторичного сырья и обнулив ставки таможенных пошлин на импорт полуфабрикатов и оловянного лома, намереваясь в долгосрочном плане снижать данную импортную зависимость.

В какой-то исторический момент КНР и США, две державы в сильной мере определяющие облик оловянной индустрии и мирового рынка олова, оказались на разных динамических кривых. США не были заинтересованы в развитии промышленных производств, основанных на потреблении олова, на своей территории. В КНР же власти, наоборот, всячески поощряли добычу, производство олова, его импорт для нужд собственных предприятий. В результате влияние КНР на рынок сырья возросло, и страна стала мировым лидером в импорте многих базовых промышленных цветных металлов.

На протяжении последних трех десятилетий США переживали некоторое подобие упадка в своей промышленности, частичную деиндустриализацию экономики - устойчивое снижение доли промышленности в ВВП и уровня занятости в ней. Однако администрация США в итоге признала бесперспективной доктрину развития инновационной экономики без соответствующей промышленной базы. В результате в последние годы в США наметилась обратная тенденция - процесс реиндустриализации: крупные ТНК инвестируют в промышленные проекты на территории США, восстанавливается национальная автомобилестроительная индустрия, наметился рост занятости в промышленном секторе. Похожие тенденции прослеживаются в некоторых странах Европы.

В мировой индустрии отмечаются процессы миграции производства, первопричиной которых являются растущие издержки, отражающие тенденции изменения затрат для получения аналогичной продукции в разных странах мира. По итогам переоценки затрат изменяется роль того или иного государства в мире или в регионе в выпуске определенной продукции, в данном случае - металлов. В подобной концепции страны Запада прекращают добычу и производство тяжёлых металлов, инвестируя в производственные процессы в Латинской Америке и Африке. Однако если в предыдущие десятилетия именно так и происходило заметное изменение территориальной структуры оловянной отрасли цветной металлургии, то в

последние годы процесс замедлился и имеет шансы развернуться в обратную сторону под воздействием рынка, сделавшего олово привлекательным и востребованным металлом. Экономически развитые страны Европы желают иметь независимые источники снабжения оловянным сырьём с собственной территории, восстанавливая оловянные рудники в районах, где исторически добывалось олово и планируя новые производства.

Добычу олова ведут как крупные компании, так и небольшие структуры (частные артели старателей), не всегда на законных основаниях. В 2010 г. в мире 55,5% (из 324,6 тыс. т) добычи олова в руде пришлось на крупные предприятия (таблица 16). К примеру, понимая стратегическую важность олова, центральное правительство КНР взяло курс на укрупнение отрасли, поддерживая крупных разработчиков, таких как компании “Yunnan Tin” (Гуанси-Чжуанский автономный район) и “Liuzhou China Tin” (в пров. Юньнань). В стране уже действуют 15 оловоплавильных предприятий с годовыми мощностями каждого свыше 5 тыс. т. Консолидационные процессы в оловянной индустрии КНР продолжаются, что поддерживается политикой центрального правительства.

Таблица 16

Структура добычи олова (по содержанию металла в руде) по величине добывающих предприятий в 2010 г., (в тыс. т)

Источник: [153, P. 21-22].

На оловянные производства одновременно действует целая совокупность факторов их размещения (природных и общественных), однако

для ряда циклов значимость отдельных факторов различна. Так, каждое из производств “тяготеет” ко всем факторам, которые в различной мере изменяются во времени. Влияние природных факторов на размещение оловянных производств неоднозначно: по мере повышения степени обработки оловянного сырья, как правило, оно сокращается. Факторы размещения имеют стоимостную выраженность в форме территориальной дифференциации затрат в совокупных производственных издержках. Таким образом, их можно количественно определить или оценить. Однако некоторые факторы, в том числе политические, оценить в количественных показателях затруднительно. Природные факторы предопределяют территориальную зависимость оловянной индустрии от заданных природных условий и ресурсов. Общественные факторы, опирающиеся на логику общественного развития, превосходят природные условия и ресурсы во влиянии на “верхние” стадии оловянных производств, предоставляя в современном мире выбор государству, обществу, компании, или даже отдельному предпринимателю.

На первые десять ведущих оловодобывающих компаний мира в 2012 г. пришлось около 117 тыс. т добытого олова, или почти 38% мировой добычи (таблица 17). В секторе добычи металлов численно преобладают небольшие и средние компании, но велико значение государственных компаний. Так, из крупнейших 10 компаний 4 являются государственными, в том числе две ведущие фирмы отрасли - “PT Timah” и “Yunnan Tin”. Только трое из первой десятки компаний-продуцентов олова по итогам 2012 г. увеличили выпуск металла в сравнении с 2011 г. - это “Yunnan Tin” (КНР), “Yunnan Chengfeng” (КНР) и “Metallo Chimique” (Бельгия). По итогам 2010 г. цифра была выше: 8 из 12 компаний увеличили производство. В 2012 г. компания “Yunnan Tin” в восьмой раз подряд стала ведущим корпоративным продуцентом олова в мире. В 2002 - 2003 гг. лидером являлась фирма “PT Timah” (Индонезия), а в 2004 г. - им являлась фирма “Minsur”. Отрыв лидера - компании “Yunnan Tin” - от прочих корпоративных продуцентов увеличивается. В 2013 г.

компания “Yunnan Tin” (КНР) достигла исторического рекорда в корпоративном выпуске олова (свыше целевого уровня в 70 тыс. т), который включает металл, произведённый по толлингу за пределами КНР.

Таблица 17

Производство рафинированного олова крупнейшими компаниями- продуцентами, (в тыс. т)

Составлено по: [18,172].

В последние годы снижается выпуск олова у крупных

интегрированных продуцентов - фирм “PT Timah” и “Minsur”, а разрыв между “Yunnan Tin” и остальными производителями продолжает расширяться. Десятка крупнейших компаний - продуцентов рафинированного олова в мире в 2013 г. осталась такой же, как и в 2012 г., но поменялись местами фирмы “Minsur” и “PT Timah”, а также “EM Vinto” и “Metallo Chemique” [36]. В Индонезии частные плавильные предприятия, приобретающие оловянные руды у небольших добывающих артелей, составляют конкуренцию компаниям “PT Timah” и “PT Koba Tin”. В то же время истощение запасов и ухудшение качества руд на руднике “San Rafael” негативно отражаются на показателях фирмы “Minsur”. Собственными добывающими мощностями не обеспечены рафинировочные активы

компаний “Thaisarco” (Таиланд), “Yunnan Chengfeng” (КНР), “Metallo Chimique” (Бельгия), “Gejiu Zi-Li” (КНР).

Членами “Международного института по изучению олова” (“ITRI”)^[20]в настоящее время являются около 100 компаний, действующих во всех секторах промышленности олова, на которых в 2012 г. пришлось до 2/3 мирового выпуска рафинированного олова [120]. Ведущие 5 продуцентов олова по итогам 2012 г. и бельгийская компания “Metallo Chimique” являются членами института, членство имеется у фирм за пределами первой десятки - “OMSA” (Боливия), “PT Koba Tin” (Индонезия), “Taboca” (Бразилия, дочерняя структура фирмы “Minsur”), “Fenix Metals” (Польша).

Влияние природных факторов на размещение промышленности по выпуску олова происходит в странах, где главенствует рыночная экономика, главным образом через издержки производства. В оловодобыче, задача которой - изъятие минеральных ресурсов из природной среды, которая производит первичную переработку руд, влияние присутствия ресурсов на размещение ее производств не поддаётся сомнению, однако решающий выбор осуществляет компания или иная структура, которые выбирают в какой стране и в каких объемах добывать. В обрабатывающем секторе индустрии влияние природно-сырьевых факторов уже опосредовано предшествующими стадиями добычи и первичной обработки, на размещение производств начинает влиять доступность источников энергии, оборудование, транспортные издержки. Воздействие сырьевого и энергетического факторов происходит через транспортабельность различных видов сырья и источников получения энергии, их значимость изменяется во времени под воздействием научно-технической революции (НТР) - улучшения транспорта, освоения новых видов сырья, изменений цен. Научно-технические достижения создают возможности для преодоления неблагоприятных сторон природных и общественных факторов, но зачастую требуют значительных финансовых затрат.

21

1.3.