Специфика предложения и спроса на мировом рынке сельскохозяйственных товаров в XXI веке

В XXI веке на мировом рынке сельскохозяйственных товаров наблюдаются изменения в системе конъюнктурообразующих факторов спроса и предложения на четырёх уровнях агропродовольственной системы.

Для производства и обеспечения внутреннего спроса необходимы сельскохозяйственные угодья, которые, в свою очередь, подразделяются на пахотную землю, пастбища и луга (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Классификация сельскохозяйственных угодий

Источник: составлено автором по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 15.06.2017)

С 1990 г. по 2014 г. площадь мировых сельскохозяйственных угодий от площади Земли была расширена на 0,6% и составила 4,9 млрд. га. Наибольшее сокращение сельскохозяйственных угодий произошло в Европе (-8 п.п.) и Океании (-7,4 п.п.) с 1990 г. по 2014 г., а рост произошел в Азии (+5,2 п.п.).

Для мировых земельных ресурсов в период с 1990 по 2014 гг. была характерна тенденция к расширению сельскохозяйственных угодий (+1,4 п.п.), притом, что площадь пахотных земель сократилась на 3,8 п.п., а лугов и пастбищ, наоборот, увеличилась на 0,4 п.п. (Приложение 4).

В 2014 г. в процентном отношении от общей территории региона наибольшая доля сельскохозяйственных угодий находилась в Азии (53,2%) и Океании (49,5%), а наименьшая в Америке (31,7%) и Европе (21,2%) (Рисунок 2.2). При этом в рассматриваемый период рост произошел только в Америке и Азии. Динамика доли сельскохозяйственных угодий в общей площади по регионам представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Динамика доли сельскохозяйственных угодий в общей площади по регионам, 1990-2014 гг., %

Источник: составлено по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 15.06.2017)

Правомерно упомянуть о негативных последствиях, связанных с расширением пахотной земли, которые зачастую связаны с ухудшением экологической обстановки - вырубкой лесов, урбанизацией, опустынивание.

В 2014 г. наибольшая часть сельскохозяйственных угодий (68,3 п.п.) приходилась на луга и пастбища и составляла 3,3 млрд. га, а на пахотную землю -1,4 млрд. га (29 п.п.) (Рисунок 2.3.). Наибольшая площадь мировых лугов и пастбищ располагалась в Азии (1,1 млрд. га), а в период 1990-2014 гг. показатель вырос на 39%. В Африке площадь лугов и пастбищ снизилась на 3 п.п. и составила 861 млн. га, в то время как в Америке расширилась на 4 п.п. (826,38 млн. га).

Относительно площади пахотной земли следует заметить, что с 1990 по 2014 гг. её общая площадь в мире сократилась и составила 1,4 млрд. га. Причем, если с 1990 по 2010 гг. наблюдалась тенденция к сокращению пашни, то с начала второго десятилетия XXI века (2010-2014 гг.) площадь пашни начала расти (2

п.п.), и в 2014 году её доля от общей площади сельскохозяйственных угодий, несмотря на незначительные колебания, составила 29%, вернув показатель к уровню 1990 г. (29,1%).

Рисунок 2.3. Динамика мировой площади лугов и пастбищ по регионам с 1990 по 2014 гг., млн. га.

Источник: составлено по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 15.06.2017)

По состоянию на 2014 год, в Азии находилось 34% пахотных земель (+2,6

п.п.), Северной и Южной Америке - 27% (+2,4 п.п.), Европе - 20% (-4,9 п.п.),

Африке - 17% (+5,2 п.п.), Океании - 3% (-0,1 п.п.) (Рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Динамика пахотных земель по регионам в 2000 г. и 2014 г., млн. га.

Источник: составлено по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 15.06.2017)

Наибольшая доля пашни находится в Азии (в 2014 г. - 482 млн. га) - 34%, где с 1990-2014 г. наблюдался рост её доли в мировой структуре пахотных земель (+2,9 п.п.). Аналогичные тенденции были отмечены и Америке (376 млн. га, +2,4

п.п.). Причем надо заметить, что колоссальный прирост пашни произошел в Африке на 30,1% (с 179,8 млн.

В общей мировой структуре пашня преимущественно отводится под культивацию зерновых культур (37,2%), но в период 1990-2014 гг. их доля уменьшилась на 6 п.п. С 1990-2014 гг. произошло расширение площади пахотной земли под фрукты (42,2 п.п.), масличные культуры (62,8 п.п.), орехи (133 п.п.), жмых (64,7 п.п.) и овощи (92,4 п.п.) (Рисунок 2.5).

Рисунок 2.5. Динамика пахотных земель по товарам в мире, 1990-2014 гг., %

Источник: составлено по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 15.06.2017)

Наибольшая пахотная площадь под зерновые культуры находится в Азии (47%), где в период с 1990 г. по 2014 г. наблюдался рост показателя на 9 п.п. В Африке доля пахотных земель под зерновые культуры выросла (+48%) и составила 16% от мировой площади пашни. В Океании растет пашня под зерновые - с 1990-2014 г. рост составил 33 п.п., хотя на регион приходится лишь 3% мировой пашни. Доля пашни под зерновые культуры в Европе (-29%) и Америке (-5%) сократилась с 1990 г., что объясняется снижением их потребления.

Следует отметить, что с 1993 по 2017 гг. наибольшим образом выросла пашня под соевые бобы (107 п.п.), сахарный тростник (60 п.п.), кукурузу (33 п.п.). Но по прогнозам ФАО-ОЭСР, в период с 2018 по 2026 гг. рост пашни под масличные культуры вырастет за счет наращения посевов соевых бобов в Южной Америке (Рисунок 2.6).

Рисунок 2.6. Фактические значения и прогнозируемое изменение пахотной земли по культурам, 1993-2026 гг., %

Источник: составлено автором по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 [Electronic resource] // OECD-FAO. - Paris. - 2017. - P. 36. Mode of access:http://www.fao.org/3/a-i7465e.pdf(Accessed date: 14.02.2018)

С 1990 по 2014 гг. наблюдалась положительная динамика производственных сельскохозяйственных показателей.

Надо отметить, что за исследуемый период наблюдался рекордный объем производства сельскохозяйственного сырья. В период 1990-2016 гг. наиболее динамично развивалось производство овощей (в 1,62 раза), фруктов (в 1,03 раза), орехов (в 2,5 раза), маслосемян в шротовом эквиваленте (в 1,4 раза), мяса (0,84 раза), яиц (в 0,98 раз) (Приложение 5). Но в 2016 году наибольшая доля производства по-прежнему приходилась на зерновые (30,3 млрд. тонн), корнеплоды и клубнеплоды (8,5 млрд. тонн), овощи (12,23 млрд. тонн) и молоко (7,9 млрд. тонн). Среди основных сельскохозяйственных и продовольственных товаров сократилось производство ячменя (-21 п.п.). Производство мяса птицы выросло на 203 п.п.

Надо заметить, что прирост объема производства зерновых обеспечивался в первую очередь за счет роста урожайности культур и повышения эффективности производства (Таблица 2.1).

Таблица 2.1.

Соотношение изменения мировых показателей площади пахотной

земли, урожайности и производства основных товаров растениеводства, 1990-2016 г, %

*Последние данные представлены за 2014 г.

Источник: составлено по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 17.01.2018)

То есть несмотря на минимальный рост площади пахотной земли под зерновые (+1 п.п.), с 1990 по 2016 гг. производство выросло на 55 п.п., что произошло благодаря рекордному приросту урожайности зерновых культур на 44 п.п. Поэтому в среднесрочной перспективе можно ожидать, что рост производства зерновых будет происходить без масштабного расширения пашни. При этом для производства масличных культур в исследуемый период, мировая пашня под данные культуры в мире увеличилась на 62,9 п.п. для того, чтобы обеспечить прироста в размере 143 п.п., что преимущественно необходимо для производства соевых бобов.

Относительно молочного сектора можно сказать, что объем производства молока увеличился на 47 п.п. Кроме этого для него характерно сосуществование производителей как с экстенсивным, так и с интенсивным типом производства. Так, например, в 2016 г. объем производства молока в Индии составил 160,3 млн.

тонн, что соответствует объему производства ЕС. Однако, если обратить внимание на численность поголовья, то можно увидеть, что показатель Индии превышает аналогичный показатель в ЕС в 5 раз, при этом эффективность производства, наоборот, значительно ниже, что показано в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

Соотношение поголовья, эффективности и производства молока в ЕС, США, Индии и России, 1990-2016 гг.

Источник: составлено автором по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 [Electronic resource] // OECD-FAO.

Объем производства мяса увеличился на 84 п.п. притом, что наибольший

прирост был отмечен в производстве мяса птицы (203 п.п.), а именно её объём

увеличился с 35 млн. тонн в 1990 г. до 107 млн. тонн в 2016 г. (Таблица 2.3).

Таблица 2.3.

Динамика производство мяса в крупнейших странах-производителях,

млн. тонн, 1990-2016 гг.

Источник: составлено автором по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 [Electronic resource] // OECD-FAO. - Paris. - 2017. - P. 36. Mode of access:http://www.fao.org/3/a-i7465e.pdf(Accessed date: 14.02.2018)

Аналогичный скачок производства произошел в производстве свинины (70 п.п.). Производство мяса сконцентрировано в 4 крупнейших мясозаготовительных странах - США, ЕС, Бразилии, Китае.

С конца ХХ века сохраняется тенденция к сокращению доли сельского хозяйства в мировом ВВП, что подтверждает классический постулат о том, что по мере накопления капитала доля сельскохозяйственного сектора в экономике снижается. Неравномерность экономического развития позволяет выделить три типа стран с разным вкладом сельского хозяйства в формирование ВВП, а именно страны с аграрной экономикой (29%), страны с переходным типом экономики (13%)^[75], урбанизированные страны (6%).^[76]

В 2015 году среднемировой показатель доли сельского хозяйства в ВВП составил 3,8%. В частности, в странах с высоким уровнем дохода он составил 1,5%, со средним уровнем дохода - 8,4%, с низким- 31,04%, в странах-членах ОЭСР - 1,6%. В ЕС доля сельского хозяйства в ВВП составляет 2%, в Аргентине

- 6%, Китае - 9,2%, Германии - 0,5%, Канаде - 1,23%, Австралии - 2,7%, России

- 4,2% (Рисунок 2.7).

Рисунок 2.7. Среднее значение доли сельского хозяйства в ВВП по странам, 2013­2015 гг., %

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025. - OECD-FAO. - OECD Publishing. -Paris, 2016. - Режим доступа: (Accessed date: 26.04.2017).

Среднегодовой мировой показатель добавленной стоимости сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличился в период 1990-2015 г. и составил с 1 180 млрд. долл. в 1990 г. до 1 839 млрд. долл. в 2010-2015 г. (2,4%) (Приложение 6).

Темпы прироста добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе превышает темпы прироста других отраслей. Так, среднегодовые темпы прироста добавленной стоимости сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства составили 2,41% в период 1990-2015 гг., а средние ежегодные темпы прироста ВВП - 2,64% в аналогичный период, что говорит о том, что сельскохозяйственный сектор продолжает развиваться достаточно динамично.

В период 1990-2014 гг. темпы прироста добавленной стоимости в год в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве превышали среднегодовые темпы прироста ВВП в Африке (0,79%), Северной Америке (0,1%), Южной Америке (1,1%), что видно из рисунка 2.8.

Рисунок 2.8. Динамика добавленной стоимости сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства в ВВП по регионам, 1990-2015 гг., %

Источник: составлено по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 15.06.2017)

В целом с 1990-2015 гг. доля добавленной стоимости сельского хозяйства в мировом ВВП сократилась с 3,42% в 1990 г. до 3,28% в 2015 г., а наибольшее снижение произошло в азиатских странах - с 7,13% до 5,7% (1,43 п.п.). Это

свидетельствует, с одной стороны, о росте производительности и увеличении инвестиционных потоков в сельскохозяйственный сектор в Азии, но, с другой стороны, и о росте других отраслей достаточно быстрыми темпами.^[77]

Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию в период с 1990 по 2016 гг. выросли во всех товарных группах (Рисунок 2.8.). Даже, несмотря на агропродовольственный кризис 2008-2009 гг., во время которого произошло резкое снижение мировых цен на сельхозтовары, в период 2006-2016 гг. они достигли пиковых значений. Однако, согласно прогнозу ФАО-ОЭСР, в ближайшее десятилетие рост цен продолжится, но не такими высокими темпами. Также ожидается снижение цен на рис, маслосемена (1 п.п. в год соответственно), сахар (2 п.п. в год), о чем говорит рисунок 2.9.

Рисунок 2.9. Динамика цен на основные сельскохозяйственные товары, 1990-2016

гг., %

Источник: составлено автором по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 [Electronic resource] // OECD-FAO. - Paris. - 2017. - P. 36. Mode of access:http://www.fao.org/3/a-i7465e.pdf(Accessed date: 14.02.2018)

Сегрегация товаров по типу их продвижения продолжает оказывать влияние на мировой рынок сельскохозяйственных товаров и используется преимущественно странами-производителями ГМО для продвижения продукции

и органических товаров.^[78] Более того, появление новых типов товаров способствовали понижательной тенденции на общий уровень цен.

В период с 1990 по 2014 гг. доля стоимости сырья в розничных продуктах питания снизилась, и эта тенденция сохранится в течение следующих 10 лет. В то же время цены на сельскохозяйственную продукцию будут оставаться неустойчивыми по сравнению с потребительскими ценами, что обусловлено такими факторами, как зависимость от погодных условий и продолжительность производственных циклов домашнего скота. Предполагается, что сохраняющийся спрос на сельскохозяйственные товары будет обеспечиваться за счет повышения эффективности производства, что позволит сохранить реальные цены на сельскохозяйственную продукцию относительно низкими. Тем не менее, ожидаются относительные изменения цен, отражающие изменения в структуре ограничений спроса и предложения.^[79]

Рисунок 2.10. Динамика доли занятости в сельском хозяйстве от общей занятости по регионам, 1995-2017 гг., %

*Использованы данные не ранее 2000 г.

Источник: составлено автором World Bank Database [Electronic resource] / World Bank. - Electronic data. - Washington, DC, 2017. Режим доступа: http://data.worldbank.org/ (Accessed date: 26.04.2017). Employment by sector // International Labour Organization. - 2017. Mode of access: http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=33&_afrLoop=1210082417114157&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1cm4kiam0k_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3D1cm4kiam0k_1%26_afrLoop%3D1210082417114157%26MBI_ID%3D33%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1cm4kiam0k_83 (Accessed date: 14.02.2018)

С 2005-2017 гг. занятость в мировом сельскохозяйственном секторе снизилась на 5 п.п. и составила 28,7% от общей занятости в мире (-11 п.п. к 2000 году) (Рисунок 2.10). Но значительное сокращение произошло в таких регионах, как Северная Америка (46 п.п.); Европа и Центральная Азия (37 п.п.). Однако в Африке все же сохраняется высокий процент занятости населения в сельском хозяйстве (50,7%).

К 2050 году в планетарном масштабе численность населения вырастет на 25 п.п. и составит 9,9 млрд. человек.^[80] Преобладающее увеличение будет приходиться на развивающиеся страны. По отношению к аналогичному показателю 2015 года, к 2020 г. мировое население увеличится на 6 п.п. и составит 7,8 млрд. человек, а к 2050 г. - на 32 п.п. (9,9 млрд.).^[81] К 2020 году наибольший рост населения придется на наименее развитые регионы (30 п.п.), в то время как в наиболее развитых регионах - лишь на 2% (Рисунок 2.11).

Рисунок 2.11. Динамика прогнозных значений численности мирового населения с

2020 по 2050 гг., %

Источник: составлено автором по данным: Probabilistic Population Projections based on the World Population Prospects: The 2015 Revision / UN Population Division. - Department of Economic and Social Affairs. - 2015. - Режим доступа:

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/ (accessed date: 01.05.2017)

Ожидается, что к 2025 году рост мирового населения замедлится до 1 п.п. в год, но наибольшие темпы прироста ожидаются в африканских странах (2,5 п.п. в год).^[82] На страны АТР будет приходиться почти 50% мирового населения, а Индия, где численность населения по прогнозам составит 1 451 млн. человек к 2025 году, должна обогнать Китай, как самую густонаселенную страну. К 2025 г. численность населения Китая составит 1 439 млн. чел., а в России - 142,6 млн. чел.^[83]

Соответственно, рост населения потребует повышения объема производимой продукции. Рассмотрим текущую динамику.

В период с 1994 по 2016 г. наблюдается значительный рост объема потребления сельскохозяйственных товаров (в 10 раз), увеличившись с 0,45 млн. тонн до 4,64 млн. тонн. При этом наибольший прирост произошел в потреблении маслосемян (в 7 раз) и сахаров (в 6 раз), что видно из рисунка 2.12. Также увеличилось соевых бобов (153 п.п.), растительных масел (114 п.п.) и мяса птицы (144 п.п.).

Рисунок 2.12. Изменение потребления основных видов сельскохозяйственных товаров в мире, %, 1994-2016 гг.

*Первые доступные данные датируются 2000 г.

Источник: составлено автором по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 [Electronic resource] // OECD-FAO. - Paris. - 2017. - P. 36. Mode of access:http://www.fao.org/3/a-i7465e.pdf(Accessed date: 14.02.2018)

Такой колоссальный прирост обеспечивался двумя факторами - ростом доходов в Китае и растущим спросом на биотопливо, поскольку потребление

этанола выросло в 5 раз (с 22 тыс. тонн в 2000 г. до 120 тыс. тонн в 2016 г.), а биодизеля - в 75 раз (с 0, 545 тыс. тонн в 2000 г. до 35,8 тыс. тонн в 2016 г.).

Также важно заметить, что рост доходов в Китае стимулировал прирост объема потребления сельскохозяйственных товаров, в частности вырос спрос на мясо и корм скоту. В то же время в развитых странах спрос на сельскохозяйственные товары стабилизировался, но политика поддержки биотопливной отрасли привел к росту мирового спроса на кукурузу (51 п.п.), сахарный тростник (185 п.п.) и растительные масла (114 п.п.).

В развитых странах в 2013-2015 гг. на душу населения приходилось 320 кг продовольствия в год (зерновые, корнеплоды и клубневые, мясо, рыба, подсластители, растительные масла), а в развивающихся странах - 274 кг/год (Таблица 2.4). К 2025 г. потребление продовольствия увеличится в развитых на 1%, развивающихся странах на 7%, в Африке южнее Сахары на 5%.

Таблица 2.4.

Потребление продовольствия в развитых и развивающихся странах в

2013-2015 гг., кг/чел/год

Источник: составлено автором по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 // OECD/FAO. - OECD Publishing. - Paris, 2016. - Р. 45. Режим доступа:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2016-en (Accessed date: 26.04.2017).

Структура потребления отличается в зависимости от уровня экономического развития стран. По мере роста дохода растет потребление мяса и сокращается потребление клубневых и корнеплодов, зерновых культур. Так, во втором десятилетии XXI века в развитых странах на зерновые приходится 40% рациона, а на мясо - 20,5%. В развивающихся странах на зерновые приходится

59%, а мясо - 11%. В странах Африки южнее Сахары наибольшая часть приходится на зерновые культуры (56%) и клубневые (23,2%), а на мясо и рыбу - 4,9% и 3,9% соответственно (Рисунок 2.13).

Зерновые культуры ^Клубневые и корнеплоды ПМясо ИРыба ? Мол очная продукция ? Подсластители ? Растительные масла

Рисунок 2.13. Структура потребления основных категорий продуктов питания в развитых, развивающихся странах и странах Африки южнее Сахары в 2013-2015 гг. (кг/чел/год) (слева) и прогноз изменения структуры рациона к 2025 г. (справа), %

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 // OECD/FAO. - OECD Publishing. - Paris. - 2016. - Р. 102. Режим доступа: (Accessed date: 26.04.2017).

Среди развитых (40%), развивающихся стран (59%) и стран Африки южнее Сахары (56,2%) зерновые культуры являются основными компонентами диеты в расчете на душу населения, но их относительная важность снижается, поскольку потребление зерновых культур сокращается, но расширяется их использование для производства биотоплива.

По данным прогноза ФАО-ОЭСР, в 2016-2025 гг. в развитых странах сократится потребление зерновых культур (0,4%) и клубневых (5,62%) (Рисунок 2.10). В то же время в развивающихся странах будет наблюдаться рост по всем категориям, но наиболее динамичный рост произойдет в производстве молочной продукции (21,6 п.п.), растительных масел (18,7 п.п.) и подсластителей (16,7 п.п.). В страны Африки южнее Сахары ожидается рост по всем категориям товаров, но наиболее существенный в группе товаров подсластителей (13,3 п.п) и

растительных масел (13,3 п.п.), спад - в потреблении молочной продукции (0,56 п.п. ).

Объем потребления мяса на душу населения к 2025 году оценивается в 69,7 кг в развитых странах, что в 2 раза больше, чем в развивающихся странах (32 кг) и почти в 7 раз больше, чем в странах Африки южнее Сахары (11,3 кг). В развитых странах потребление мяса растет, что главным образом обусловлено устойчивым ростом спроса в Северной Америке и подкрепляется ускорением темпов экономического роста по сравнению с базовым уровнем и более низкими ценами.

В развивающихся странах между 2013 г. и 2025 г. будет наблюдаться устойчивый рост спроса на сахар на душу населения (с 20 кг до 23 кг). Ожидается значительный разброс в потреблении сахара в развивающихся странах в 2025 году: от 2 кг в год в наименее развитой Океании до более 50 кг в Уругвае (52 кг), Бразилии (57 кг), Таиланде (56 кг) и Малайзии (65 кг). Увеличение спроса на сельскохозяйственные товары в развивающихся странах связано с ростом населения, в то время как аналогичная тенденция в развитых странах обусловлена использованием таких зерновых культур, как пшеница, рис и кукуруза для производства биотоплива и корма скота.

К 2025 г. процесс урбанизации продолжится, и в среднем 70% населения мира будет проживать в городах (на сегодняшний день - 49%).^[84] Для обеспечения продуктами питания растущего, причем преимущественно городского населения, которое является потенциально более благополучным, к 2050 году потребуется увеличить объемы производства с исходного уровня 2005-2007 гг. на 60%.^[85]Для обеспечения такого роста производства, средний годовой объем чистых инвестиций в сельское хозяйство развивающихся стран должен составлять 83 млрд. долл.^[86]

Определяющим фактором потребительского спроса в XXI веке становится рост доходов на душу населения, что обуславливает рост потребления продовольствия на душу населения. Опять же основной импульс для роста потребления будет исходить от развивающихся стран, поскольку ожидается, что их темпы роста доходов на душу населения будут выше аналогичных в развитых странах. Кроме того, люди с низким уровнем дохода, как правило, тратят большую часть своих дополнительных доходов на продукты питания, а это означает, что эластичность спроса на продовольственные товары в данной категории выше. Например, доля дополнительных доходов, которые будут потрачены на продукты питания в Китае и США в 2025 году, будет соответствовать 3,4% от роста доходов в Китае и лишь 1,1% увеличения доходов в США.

Увеличение доходов на душу населения способствует изменению потребительских привычек. По мере развития страны проходят через две стадий, где повышения доходов первоначально означает повышение калорийности рациона питания за счет увеличения потребления зерновых, сахара и растительного масла, а лишь затем в рационе расширяется потребление белковой пищи, как правило, животного происхождения, а также других питательных веществ, поступающих из фруктов и овощей.

Основными драйверами, подогревающими спрос на зерновые культуры для производства биотоплива, являются страны ЕС и США, которые утвердили после 2005 года мандат на его использование. Однако дальнейшее распространение его использования находится под сомнением в силу того, что цены на нефть с 2014 года находятся на уровне ниже 50 долл. за баррель.^[87]

Для роста производства продовольственного сектора особое значение имеет наличие доступа к рынку ресурсов (пестицидов, удобрений, земле). В период 1990-2014 гг. международная торговля удобрениями увеличилась на 307%, и в 2014 году объем мировой торговли удобрения составил 84 млрд. долл., причем

прирост импорта (371 п.п.) был выше экспорта (248 п.п.). Их объемы в денежном выражении достигли 47 млрд. долл. и 37 млрд. долл. соответственно.^[88]

Потребление удобрений значительно сократилось в период 2002-2005 гг. и составило 98 млн. тонн, причем наибольший спад пришелся на потребление азотных удобрений. В 2014 году потребление фосфатных удобрений составило 40% (46,6 млн. тонн) от совокупного объема потребления удобрений (Рисунок 2.14).

Рисунок 2.14. Динамика долей использования пестицидов в мире по основным

товарам, 1990-2014 гг., %

Источник: World Food and Agriculture. Statistical Pocketbook // FAO. - Rome, 2015. Режим доступа:http://www.fao.org/3/a-i4691e.pdf (accessed date: 04.06.2017)

В среднем с 2008 по 2013 гг. крупнейшими странами по объему ежегодного использования минеральных удобрений являлись Китай (18,6 млн. тонн), Индия (8,7 млн. тонн), США (6,5 млн. тонн), Индонезия (1,5 млн. тонн) и Пакистан (1,3 млн. тонн). Канада, Франция и Германия также входят в 10 крупнейших потребителей минеральных удобрений. ^[89]

С 1990 по 2014 гг. импорт удобрений увеличился: фосфатных удобрений (119 п.п.), азотных (393 п.п.) и калийных удобрений (401 п.п.). Наибольшая доля импорта приходится на азотные удобрения (59,5%), и в 2014 г. составил 28 млрд. долл. (Таблица 2.5.). В период с 1990 по 2014 гг. объем экспорта удобрений

увеличился в 3,5 раза. Наибольшая доля экспорта удобрений приходится на Европу (в 2014 г. - 47,2%). Вторым крупнейшим экспортером удобрений являлись азиатские страны (25,8%), причем экспорт удобрений из региона увеличился на 782 п.п.

Таблица 2.5.

Динамика мировой торговли удобрениями, 1990 и 2014 гг., млн. долл.

Источник: составлено по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 15.06.2017)

В мире в период 1990 г. по 2014 г. импорт удобрений увеличился в мире на 371 п.п. и составил 47 193,42 млн. долл. причем наибольший рост показателя импорта произошел в Америке (813%). В целом, в 2014 году на регион приходилась наибольшая доля импорта удобрений.

В 2014 году общий объем мировой торговли пестицидами увеличился и составил 69,68 млрд. долл. (347 п.п.). Импорт и экспорт были примерно эквивалентны друг другу. Объем экспорта вырос и составил 34,72 млрд. долл. (367 п.п.), а импорта - 34,95 млрд. долл. (329 п.п.), что продолжает повышательную тенденцию, наметившуюся в 1990 гг.

С 1990 по 2014 гг. доля экспорта пестицидов из Европы сократилась в общемировом объеме мирового экспорта пестицидов с 71% до 52%, при этом

регион остается мировым лидером (18 млрд. долл.) по объему экспортируемой продукции (Рисунок 2.15).

Рисунок 2.15. Динамика мировой торговли пестицидами по регионам, млрд. долл., 1990-2014 гг. (2000=100)

Источник: составлено по FAOSTAT. Режим доступа: http://www.fao.org(Дата обращения: 15.06.2017).

В Азии доля экспорта пестицидов увеличилась с 9% и до 28% от мирового экспорта пестицидов, увеличившись в 14 раз, и по последним данным ФАО, составила 9,6 млрд. долл., что видно из рисунка 2.15.

Наибольший объем импорта пестицидов приходится на европейские страны (в 1990 г. - 5,1 млрд. долл.), и в 2014 г. объем импорта составил 15,6 млрд. долл. При этом их доля в совокупном объеме сократилась с 63% до 44%. С 1990 г. по 2014 гг. доля импорта Америки в общемировом импорте пестицидов выросла с 14% до 29% и объем импорта составил 10,04 млрд. долл. Статистика о динамике торговли пестицидами представлена в Приложении 7.

Сократились потери выращенного сырья в результате развития инфраструктуры по хранению и транспортировке, а также благодаря успешному проведению соответствующей политики на национальном уровне.

В период с 1990-2016 гг. объем мировой торговли в текущих ценах увеличился почти в 4 раза и в 2016 г. составил 3 191 млрд. долл. (Таблица 2.6).

Объем мирового экспорта продовольствия увеличился в 3,9 раз и составил в 2016 г. - 1 589 млрд. долл. Объем мирового импорта сельскохозяйственных товаров также вырос за указанный период (373 п.п.), составив 1 601 млрд. долл.

Следует отметить, что с 1990 гг. доля мирового экспорта, как и мирового импорта сельскохозяйственных товаров в общем объеме мирового экспорта и импорта, сокращается.

Таблица 2.6.

Динамика мировой торговли сельскохозяйственными товарами, 1990-

2016 гг., в текущих ценах, млрд. долл.

Источник: составлено автором по данным WTO [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WsdbExport.aspx?Language=E(Дата обращения: 15.06.2017)

Растущая урбанизация и рост доходов, изменение образа жизни и рациона ведёт к сокращению доли потребления зерновых культур и повышению доли белковых продуктов, что в свою очередь автоматически ведёт к изменению структуры торговли. Значительно вырос экспорт сахаров (в 28 раз) и биотоплива (в 15 раз), также произошел прирост импорта маслосемян (141 п.п.), сахаров (269 п.п.) (Таблица 2.7).

В период с 2000 по 2015 гг. все больше стран становится чистыми экспортерами и чистыми импортерами сельскохозяйственных товаров. Сельскохозяйственный экспорт сконцентрирован в тех немногих странах, которые обладают природными ресурсами, необходимыми для производства, и имеет инфраструктуру для производства и экспорта сельскохозяйственных товаров по конкурентоспособным ценам.

Таблица 2.7.

Изменение доли импорт и экспорт основных групп

сельскохозяйственных товаров, 2000-2016 гг., %

Источник: составлено автором по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 // OECD/FAO. - OECD Publishing. - Paris, 2016. - Р. 45. Режим доступа:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2016-en (Accessed date: 15.02.2018).

В 2016 году структура 10 крупнейших экспортеров значительно изменилась по сравнению с последним десятилетием ХХ века. К числу развитых стран,

которые традиционно занимают лидирующие позиции, присоединились такие страны, как Бразилия (4 место) и Китай (5 место). Индия переместилась вниз с 10 до 14 позиции, в то время как Таиланд (с 17 на 13 место) и Аргентина (с 16 на 12 место) улучшили свой рейтинг. Австралия переместилась с 7 на 15 места. В целом, надо заметить, что доля основных экспортеров снизилась, кроме Испании, Китая,

Бразилии и Индии (Рисунок 2.16).

Рисунок 2.16. Изменение доли основных экспортеров (слева) и импортеров

(справа) сельскохозяйственных товаров, 1990-2016 гг, %

Источник: составлено автором по данным WTO [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WsdbExport.aspx?Language=E(Дата обращения: 15.01.2018)

Номенклатура экспорта из Северной и Южной Америки меняется в сторону повышения доли товаров с высокой добавленной стоимостью, а именно: мяса, этанола, сахара, масличных семян, хлопка и прочих сельскохозяйственных товаров.

С 1990 по 2016 гг. среди стран-импортеров, значительно выросла доля импорта в США, Китай, а также Бельгию, Нидерланды. С 1990 г. крупнейшими импортерами являются Германия, Япония, США. Но к 2016 году в пятерку крупнейших импортеров входили США (10%), Германия (6,7%), Китай (9,7%), Нидерланды (4,3%), Япония (4,6%). Причем доля импорта Китая выросла значительно (7,8 п.п.) В 2016 г. на долю России приходилось 1,6% мирового импорта сельскохозяйственных товаров (-2 п.п. к 1990 г.).

В течение следующего десятилетия эта концентрация сохранится, но также произойдут сдвиги, характерные для определенных товаров. Рисунок 2.17 иллюстрирует экспортные доли каждого из пяти крупнейших экспортеров для выбранных товаров в 2025 году.

Рисунок 2.17. Доли экспорта пятерки крупнейших стран-экспортеров в 2013-2015

гг. и прогнозные значения к 2025 г., %

Источник: составлено автором по данным: OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025 // OECD/FAO. - OECD Publishing. - Paris. - 2016. - Р. 105. Режим доступа:

http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2016-en (Accessed date: 26.04.2017).

В 2025 году 70% общего экспорта будет поступать только из пяти стран по каждому товару. Согласно прогнозам, самая высокая концентрация экспорта в 2025 году останется в торговле соей, где, по прогнозам ФАО и ОЭСР, на долю

пяти крупнейших экспортеров будет приходиться почти 95% общего объема экспорта. Для большинства продуктов кумулятивные доли пяти крупнейших экспортеров аналогичны совокупным долям с 2000 по 2015 гг. с небольшим снижением (например, пшеницы и хлопка) и некоторыми увеличениями (например, сыр, сахар).

Наличие нескольких стран-экспортеров определенных

сельскохозяйственных товаров влияет на мировой сельскохозяйственный рынок в силу того, что поставки могут быть нарушены в результате шоков производства или изменения торгового режима. К 2025 году на долю одной страны может приходиться более 40% мирового экспорта корнеплодов и клубней (Таиланд), сливочного масла (Новая Зеландия), семян масличных культур (Канада), мяса овец (Австралия), а также сахара и соевых бобов (Бразилия). США останутся основными экспортерами кукурузы, но уступят некоторую часть рынка Бразилии. На долю трех крупнейших экспортеров риса в базовый период - Индию, Таиланд и Вьетнам - приходилось более 65% общего объема экспорта. К 2025 году Вьетнам и Индия поменяются местами, в результате чего Вьетнам станет крупнейшим экспортером, а доля экспорта трех крупнейших составит менее 60%. Такие изменения произошли в силу появления Камбоджи и Мьянмы в качестве основных экспортеров риса. По прогнозам Бразилия станет новым лидером вместо США по экспорту сои и Индии по экспорту говядины. Одной из причин этих сдвигов является продолжающееся обесценивание бразильского реала, что делает экспорт страны более конкурентоспособным.

Аналогичные трансформации происходят под влиянием ряда факторов, в том числе развития глобальных производственно-сбытовых цепочек, внутрифирменной торговли ТНК, двухсторонних и региональных торговых соглашений. Кроме того, наблюдается долгосрочная тенденция к снижению цен, где первоочередную роль приобретают факторы спроса преимущественно со

стороны развивающихся стран. В целом, можно заметить, что роль интенсивных факторов предложения и экстенсивных факторов спроса возрастает.^[90]

С 1990 по 2016 гг. импорт увеличился в 3,7 раза во всех товарных группах основных категорий продовольствия. Наибольший рост произошел в объеме импорта фуражного зерна и комбикормов (в 4,05 раза).

Импорт некоторых видов товаров (соевые бобы, корнеплоды и клубнеплоды) приходится на ограниченное число стран. Например, Китай является основным импортером некоторых сельскохозяйственных товаров, и на его долю приходится значительная доля рынка соевых бобов, других масличных культур, корнеплодов и клубнеплодов, хлопка и молочных порошков. Динамика импорта в 2013-2015 гг. и прогнозные показатели импорта основных сельскохозяйственных товаров на 2025 г. крупнейшими мировыми странами- импортерами представлена на рисунке 2.18.

Рисунок 2.18. Доля пяти крупнейших стран-импортеров в 2025 г. по сельскохозяйственным товарам, %

Источник: OECD-FAO Agricultural Outlook / OECD Agriculture statistics (database) [Electronic

Resource]. - Режим доступа:http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en (accessed date: 16.05.17)

Также наблюдаются существенные различия между структурой потреблений по странам и регионам. Доля продукции животного происхождения заметно увеличилась в Восточной и Юго-Восточной Азии, а затем в Южной Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна, в то время как аналогичный рост не произошел на Ближнем Востоке и в Африке. Изменения, произошедшие в структуре потребления, отличаются в развитых и развивающихся странах. Так, например, если в развитых странах произошло снижение потребления сахара, то в развивающихся странах его доля выросла.^[91]

В развитых странах структуру потребления формирует растущее внимание к здоровью и здоровому образу жизни, что в большей степени объясняет снижение доля сахара в рационе. Кроме того, в то время как потребление продуктов животноводства значительно увеличилось за последние несколько десятилетий, их относительная значимость постепенно снижается, уступая место растительной продукции, фруктам и овощам, которые до недавнего времени рассматривались, как комплиментарные товары с низкой ценностью, по сравнению с товарами животного происхождения. По прогнозам ФАО, данная тенденция сохранится в европейских странах.

Усиление процессов вертикальной интеграции реструктурирует мировой рынок сельскохозяйственных товаров, внедряя стратегии, которые в периодических изданиях получили названия «от фермы до вилки» (англ. «from farm to fork») или «с поля на полку» (англ. «from soil to shelf»). Безусловно, такая система потребует создание устойчивых связей и эффективной координации на всех отрезках производственной цепи. Особенно явно вертикальная интеграция наблюдается в странах, где отсутствует собственная база для производства разработок в области генной инженерии, а её внедрение возможно только при условии взаимодействия с гигантами отрасли. Они уже на данном этапе развития рынка обладают мощными научно-техническими разработками, являются

владельцами их лицензий и имеют финансовые инструменты для инвестиций в ИиР.

В заключение следует заметить, что в подтверждение фундаментального постулата мировой экономики, в период с 1990-2014 гг. по мере роста доходов в странах, ряд сельскохозяйственных показателей снижается. Однако в рамках данного периода произошедшие изменения затронули географию производства, потребления и мировой торговли, а заложенные тенденции продолжат оказывать влияние на конъюнктуру рынка сельскохозяйственных товаров до 2025 года. Рост предложения обеспечивался за счет расширения размеров культивируемых земель, в том числе орошаемых земель, при этом сократились потери выращенного сырья. Рост производительности произошел за счет интенсификации производства, увеличения производственной нагрузки на единицу земельной площади.

Происходящие изменения в системе конъюнктурообразующих факторов спроса и предложения затронули структуру торговли, так как увеличился спрос на растительные масла и белковые корма, кроме того происходит рост производства масличных семян и растет потребление сахара в развивающихся странах. Причинами, объясняющими рост спроса на сахар, мясо и растительные масла, являются рост доходов, урбанизация и глобализация пищевых привычек в развивающихся странах.

2.2.