3.1. Состояние сырьевой и производственной базы российской оловянной промышленности и возможности ее развития

Советский Союз, имевший ограниченный доступ к международным потокам “колониального” в то время олова, вынужден был платить за металл дороже, чем другие государства. До 1930-х гг.

В послевоенные годы поиски оловянных месторождений интенсифицировались, были открыты несколько новых месторождений и введены в эксплуатацию крупные предприятия: “Депутатский”, “Солнечный” и “Хрустальненский” горно-обогатительные комбинаты (каждый из них мог производить свыше 5 тыс. т олова в концентрате в год), также

“Иультинский”, “Певекский”,

“Дукатский” и “Шерловогорский” оловянные

комбинаты. Продолжали работать введённые в строй в начале 1940-х гг. рудник “Эге-Хая” в Верхоянском районе Якутии и “Хинганский ГОК” в

Еврейской АО. Страна вошла в число крупнейших производителей олова - к середине 1980-х гг. около 10% мирового производства рафинированного металла приходилось на СССР. Доля страны в мировой добычи руд олова в этот период была ниже, в пределах 7,5 - 9,5 %, что было, очевидно, вызвано централизованной системой сбора вторсырья и некоторым количеством импорта сырья из стран социалистического лагеря.

С начала 1990-х гг. добыча руд и выпуск оловянных концентратов в РФ стали сокращаться вместе с долей страны на мировом рынке (таблица 44). Так, показатели РФ в мировой добыче оловянных руд к середине 1990-х гг. опустились до 4,6%, а к концу того десятилетия - до 2,1%. При этом доля страны в глобальном выпуске рафинированного металла в конце 1990-х гг. находилась в пределах 5,0 - 5,5 %. Таким образом, за десятилетие РФ превратилась в импортёра оловорудного сырья, сохраняя за собой позиции в выпуске рафинированного олова, которому было всё труднее найти применение на внутреннем рынке. Операторы рафинировочных мощностей были вынуждены частично закупать необходимое сырьё за пределами страны, поскольку условия внутренних поставок не в полной мере отвечали их экономическим потребностям, что явилось последствием распада СССР, приведшего к разрыву хозяйственных связей.

На Россию приходится не менее 7% мировых запасов руд олова, что выводит её по этому показателю на пятое место в мире, позади КНР, Индонезии, Бразилии и Боливии [113], но опережая Малайзию и Перу. Современные разведанные запасы олова в РФ составляют около 1,7 млн. т, балансовые запасы (разведанные запасы плюс предварительно оцененные) значительны и составляют более 2,22 млн. т. РФ располагает крупной ресурсной базой олова, оцениваемой ещё в 1,33 млн. т [61, С. 167]. По

состоянию на начало 2012 г. большинство ресурсов локализовано на территории Дальнего Востока, запасы олова в РФ учтены в 271 месторождении. Почти 93,5% разведанных и более 78% предварительно оцененных запасов находятся в недрах Республики Саха (Якутия), Приморского (Кавалеровский район) и Хабаровского (Солнечный, Верхнебуреинский районы) краев и Чукотского АО (нас.

Таблица 44

Производство олова в концентратах в РФ в 1990 - 1999 гг., (в тыс. т)

Источник: [78].

В России в легкообогатимых россыпях заключено до 12% разведанных запасов олова (в ряде государств ЮВА этот показатель доходит до 100%). Если рассматривать ресурсы, то в них на долю россыпей приходится около 5,3%, и сконцентрированы они в основном в труднодоступных и слабо освоенных районах РФ [61, С. 170]. Для российских месторождений среднее содержание олова в коренных рудах оценивается в 0,28%, а в россыпях - 0,63 кг/м³, что меньше, чем в аналогичных по качественному составу зарубежных рудах [61, С.

Переоценка запасов олова, проведённая в конце XX в. выявила, что в числе активных, т. е. рентабельных для отработки, на тот момент оставалось чуть более трети разведанных запасов в России [90]. С тех пор за десятилетие в разы выросли мировые цены на олово, однако и издержки, выраженные в рублёвом эквиваленте, также кратно возросли. Опираясь на слабовыраженную многолетнюю динамику ослабления курса российского рубля к доллару США, можно предположить, что доля рентабельных для отработки запасов с тех пор выросла незначительно и находится в пределах

35 - 40 % от их общего количества. Активно прирост запасов олова в РФ осуществлялся в 2005 - 2007 гг., т.е. перед мировым кризисом, а с 2008 г. он практически прекратился. Запасы и ресурсы олова распределены на территории России неравномерно и сконцентрированы на востоке страны. В западной части РФ запасы олова отмечены в Респ. Карелия и оцениваются в 6,4 тыс. т. Большинство месторождений олова в РФ являются коренными, россыпные месторождения обнаружены в основном в Респ. Саха (Якутия) - россыпи ручьев Тирехтях и Одинокий. Среди восточных регионов по запасам олова особенно выделяются:

Республика Саха (Якутия). В республике находится месторождение Депутатское, в настоящее время его отработка приостановлена, оно содержит до 11% всех российских запасов руд олова, имеет весьма качественный состав руд, среднее содержание олова в них - около 1,15%. Часть запасов олова в республике находится в россыпях, среди которых по масштабам оруденения и качеству песков выделяются россыпи ручьев Тирехтях и Одинокий - каждая из них содержит более 50 тыс. т олова при его содержании в песках более 0,8кг/м³, что заметно выше, чем в россыпях индонезийских островов Банка и Белитунг (0,2 - 0,33 кг/м³) [61, С. 168].

Чукотский АО. Количество общих запасов олова здесь почти в два раза меньше, чем в Якутии, однако они составляют 15% всех запасов олова России, что весьма много для самого удаленного и самого восточного административного субъекта страны.

Забайкальский край. Запасы олова здесь составляют чуть менее 6% от общероссийских значений. На территории края выделяется комплексное Шерловогорское месторождение бедных (содержание олова в них 0,17%) касситерит-сульфидно-сульфосольных руд, запасы которого заключают до 5% российских запасов.

Приморский край. Запасы олова здесь уступают только тем, что имеются в Респ. Саха (Якутия). Крупное штокверковое месторождение коренных руд олова Тигриное, заключающее более 8% запасов олова РФ (содержание полезного компонента в рудах 0,12%), не разрабатывается, как и месторождение Верхнее (содержание олова 0,3%).

Хабаровский край. По количеству запасов олова край занимает третье место среди субъектов РФ. Известные месторождения Фестивальное (размер доказанных запасов - 30 тыс. т олова) и Перевальное (10 тыс. т олова) временно не разрабатываются и законсервированы. Перспективным является месторождение Придорожное. В Верхнебуреинском районе края находится Правоурмийское месторождение, содержащее примерно 6,3% всех балансовых запасов олова России (балансовые запасы составляют 140,3 тыс. т олова), его руды по качеству относятся к бедным (среднее содержание олова 0,42%), однако в настоящее время это единственный разрабатываемый оловорудный объект в России [7]. Освоение Правоурмийского месторождения сдерживается по двум причинам: дефицит недорогой электроэнергии и отсутствие качественной транспортной инфраструктуры.

Таким образом, Хабаровский край в настоящее время - единственный регион РФ, где ведется добыча олова в промышленных масштабах. В остальных восточных регионах запасы олова незначительны, ресурсным потенциалом обладает часть территорий Республики Бурятия, Иркутской области, Амурской обл., Магаданской обл. и Еврейской АО.

По масштабам в РФ имеются достаточно крупные месторождения олова с запасами от 50 тыс.

пределах 9 - 14 единиц. В оловянной индустрии РФ имеется резерв подготовленных объектов, освоение которых требует крупных инвестиций. Но наличие основных месторождений оловянных руд в отдаленных и плохо освоенных районах Сибири и Дальнего Востока РФ детерминировало российское отставание от стран, обладающих схожей ресурсной базой данного металла.

Таблица 45

Распределение балансовых запасов олова по регионам РФ

Примечание: До 01 марта 2008 г. - Читинская область.

Источник: [61, С. 169].

В условиях низких цен конкурентоспособность сырьевой базы олова

РФ пострадала от того, что заметная часть разведанных запасов находится в коренных месторождениях, лишь небольшая часть - в россыпях. Под влиянием негативных внешних факторов закрылись многие горнорудные предприятия, прииски и рудники Якутии, Хабаровского и Приморского краев, ГОКов - “Певекского” и “Иультинского” (Чукотский АО), “Шерловогорского” (Забайкальский край). Прекратили эксплуатацию залежей олова комбинат “Депутатсколово” в Респ. Саха (Якутия), устойчивость функционирования которого определялась повышенным

содержанием олова в рудах на месторождении Чурпунья^[52], а также “Солнечный ГОК” в Хабаровском крае, рентабельности которого ранее способствовало попутное получение серебросодержащего медного концентрата, “Хрустальненский ГОК” в Приморском крае и комбинат “Хинганолово” в Еврейской АО, которые эпизодически работали, но лишь на малую часть своих производственных возможностей.

Таблица 46

Содержание олова в рудах на известных месторождениях в РФ по состоянию на начало 2012 г., (в %)

Примечание: данные выражены в кг/м .

Источник: [63].

Из учитываемых государственным балансом запасов месторождений

олова в распределенном фонде недр в 2013 г. находились лишь 17 из них, в том числе: в Хабаровском крае - Правоурмийское (ООО “Правоурмийское”), Фестивальное и Перевальное (ОАО “Оловянная рудная компания”), в Респ.

Саха (Якутия) - россыпь руч.Тирехтях (ООО “Сахаолово”). Всего в 13 коренных и 37 россыпных месторождениях олова в Респ. Саха (Якутия) сосредоточено до трети разведанных запасов и до 30% прогнозных ресурсов России [31, С. 46]. Стратегия развития оловодобычи в Респ. Саха (Якутия) предусматривает сохранение лицензий на месторождениях олова (Тирехтях, Чурпунньа) с возможным созданием на их базе нового предприятия [102].

Одним их крупнейших по величине запасов за пределами КНР является проект “Пыркакай”, предусматривающий освоение группы месторождений олова и вольфрама “Пыркакайского рудного узла” в Чукотском АО в 80 километрах от порта г. Певек. Данный проект может быть введён в эксплуатацию в будущем при условии интереса к нему крупного инвестора. У российских металлургических холдингов нет свободных средств (разработка “Пыркакая” оценивается в 300 млн долл. на первом этапе) на подобные проекты, а других отечественных претендентов на данный актив найти непросто, учитывая сложные геологические и природные условия “Пыркакая”, поскольку в РФ оловянные месторождения сопоставимого масштаба давно не разрабатывались. Интерес к проекту, согласно которому начало добычи здесь запланировано на 2018 г., проявила китайская госкомпания “Yunnan Tin Group”. Несмотря на привлекательную ресурсную базу, стоимость добычи на “Пыркакае” по расчетам получается выше, чем у разрабатываемых и рассматриваемых в данный момент китайской стороной иных месторождений. При успешной реализации проекта объем добычи с 2018 г. здесь должен был составить 6 млн. т руды в год, а производство - 11,1 тыс. т олова и 814 т вольфрама в год. Период жизни месторождения - до 29 лет, из которых 20 лет - это период стабильной добычи [22].

Единственное оловорудное месторождение, отработка которого в современной России ведётся рентабельно - это Правоурмийское в Хабаровском крае. В 2012 г. здесь произведено 117 т олова в концентрате, план на 2013 г. составлял 350 т. Имеется предварительная договорённость о выделении финансирования (около 2,7 млрд руб.) крупными банками для

строительства горно-обогатительного комбината мощностью 400 тыс. т руды в год с получением до 3 тыс. т олова в концентрате. Ввод данного ГОКа в эксплуатацию может быть осуществлён в 2016 г. Среди главных проблем предприятия - отсутствие централизованного электроснабжения (проект ЛЭП от подстанции “Могды” до места строящегося “Правоурмийского ГОКа”) и незавершённость строительства автомобильной дороги от станции Сулук до промышленных объектов месторождения. Государственной программой развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г. предусмотрено решение данных вопросов, однако сроки означают ещё почти десятилетие упущенного времени для ускоренного развития предприятия.

Учитывая рост мировых цен на олово и отмену налога НДПИ при его добыче на Дальнем Востоке^[53], вероятно возобновление разработки других месторождений региона (Фестивального и Перевального), включающих техногенные (“хвосты”, пригодные для переработки). К региональным проектам оловянной отрасли инвесторов может привлечь низкая цена “входа” на рынок вследствие его низкоконкурентной среды. Стимулирующими условиями для этого станут создание или модернизация региональной транспортной и энергетической инфраструктуры, снижающие потенциальные расходы на логистику и гарантирующие окупаемость будущих производств.

Перспективным для развития оловодобывающей промышленности в Хабаровском крае является Соболиное оловорудное месторождение в 50 км от поселка Солнечный, содержащее также значительные запасы меди (53,5 тыс. т). Лицензия на разработку месторождения предоставлена ОАО “Забайкальская горнорудная компания”. Согласно планам, в III квартале 2018 г. месторождение должно быть подготовлено к добыче, но сроки могут сдвинуться. Требуется проведение подробных горно-геологических работ, сооружение шахты глубиной до 400 м, предстоит решить инфраструктурные

проблемы (строительство дороги, система энергообеспечения). Ввести в эксплуатацию фабрику компания рассчитывает не ранее 2020 г. [29].

После распада СССР добыча олова в стране имеет выраженную тенденцию к снижению (таблица 47). Так, в период 1995 - 2012 гг. извлечение олова из земной коры в РФ сократилось в 62,8 раза - до 280,5 т. Начиная с 2008 г. объём добычи составляет менее тысячи тонн, а минимальные показатели пришлись на 2011 - 2012 гг. Ближайшие перспективы развития оловодобычи в РФ связаны с возобновлением разработки месторождений в Хабаровском крае и в Респ. Саха (Якутия), где могут возобновится разработки оловорудного месторождения Депутатское^[54] . Планируется расширение добычи на Правоурмийском месторождении и строительство здесь ГОКа. После реализации ряда проектов добыча олова в стране после 2018 г. может вновь достигнуть 1 тыс. т в год.

Таблица 47

Добыча олова в руде (по содержанию металла) в РФ в 1995 - 2012 гг., (в тонн)

Источник: [59, С. 161].

Причиной снижения добычи и выпуска оловянных концентратов является рост производственных издержек, препятствующих рентабельному развитию предприятий. Российские месторождения, как правило, расположены в труднодоступных регионах, а добываемое на них сырьё имеет невысокое содержание олова и достаточно трудно обогащается. Переработка руд и выпуск оловянных концентратов ведётся на добывающих

предприятиях без длительной транспортировки породы, тем не менее, они вынуждены приостанавливать производство на фоне роста издержек. Так, среднегодовая себестоимость выпуска одной тонны олова в концентрате у действующего до кризиса ООО “Востоколово” по группе разрабатываемых месторождений в 2007 г. составила 8663 долл. за т (221,6 тыс. руб.), увеличившись в 2008 г. до 9658 долл. за т (240 тыс. руб.) [60, С. 195]. При этом такая себестоимость выпуска концентрата была ниже среднегодовых котировок рафинированного олова на “ЛБМ” в 2007 г. - на 40,4%, а в 2008 г. - на 47,8%, что позволяло рентабельно вести отработку месторождений в Хабаровском крае. В 2009 г. себестоимость тонны олова в концентрате, производимой ООО “Правоурмийское” на руднике “Правоурмийский” составила уже 11922 долл. за т (378,4 тыс. руб.), что оказалось ниже среднегодовой цены на “ЛБМ” только на 12,2% (при том, что концентрат необходимо ещё восстановить до чистого металла на рафинировочном предприятии). По итогам 2011 г. себестоимость у ООО “Правоурмийское” возросла до 21784 долл. за т (640 тыс. руб.), что лишь на 16,6% оказалось меньше, чем средняя за данный год цена на металлическое олово на бирже. У российских продуцентов остаётся меньше возможностей для ценовых “маневров”, поскольку себестоимость выпуска концентратов приближается к итоговой цене готового металла, которую готовы платить участники биржевых торгов. Для функционирования отрасли необходимо всемерно снижать себестоимость продукции или временно перекладывать её часть на государство, активизируя его участие в инфраструктурных проектах, оптимизируя тарифное и налоговое регулирование.

В период 1995 - 2012 гг. выплавка рафинированного олова в РФ сократилась в 14,3 раза, что ниже темпов сокращения добычи руд олова за аналогичный промежуток времени (62,8 раза), что объясняется импортом концентратов и переработкой оловосодержащего лома. Если прочие крупные подотрасли цветной металлургии за данный период переориентировались на экспорт, то для российской оловянной индустрии это оказалась трудная

задача - во многом потому, что бурный рост рынка металлов в мире начался лишь с 2002 - 2003 гг., а до этого - цены находились на многолетних минимумах. При этом отечественное олово стало вытесняться на внутреннем рынке импортным, поскольку у продуцентов олова в РФ, в отличие от производителей прочих металлов, не оказалось весомых конкурентных преимуществ перед иностранными конкурентами, в частности, - это более дешёвая электроэнергия для алюминиевых предприятий или поставки недорогого сырья для сталелитейных заводов. В российской оловянной индустрии сырьё можно считать труднодоступным, среднего качества, основные месторождения значительно удалены от единственного в стране рафинировочного предприятия - “Новосибирского оловянного комбината” (“НОКа”). Эти факторы существенно увеличивают себестоимость продукции, иногда до такой степени, что, к примеру, в середине 1990-х гг. на стагнирующем мировом рынке отечественное олово реализовывалось за рубеж по ценам ниже заводских [73].

В настоящее время, как и в советский период, отечественное производство рафинированного олова сосредоточено в основном на “НОКе”, который ранее почти полностью обеспечивал внутреннее потребление. К середине 2000-х гг. рост цен на олово предоставил шанс единственному российскому продуценту чистого олова не только выбраться из затяжного кризиса, но и увеличить свою долю на мировом рынке. Для этого были необходимы значительные инвестиции, прежде всего в развитие собственной сырьевой базы, логистику и маркетинг. Однако большинство из возможностей так и не было реализовано, что сказалось на общероссийском выпуске рафинированного олова (таблица 48). Если в 1995 г. “НОК” произвел 12,7 тыс. т олова, а в 2000 г. - 5,1 тыс. т, то в 2011 г. объёмы сократились до 0,7258 тыс. т товарного олова (51% от плана, комбинат получил убыток в десятки миллионов рублей), по итогам 2012 г. здесь выпущено чуть более 0,9 тыс. т рафинированного олова [77].

В СНГ запасы олова сосредоточены в основном в РФ, Кыргызстане и Казахстане. Часть месторождений олова Кыргызстана в форме СП (ООО “Тянь-Шаньолово”) принадлежит структурам “НОКа”, однако их освоение прекращено несколько лет назад. Китайская кампания “Central Azia TIM Company”, пока безуспешно ведет переговоры с властями страны о начале их разработки. В Казахстане после 2014 г. планируется завершить строительство ГОКа АО “Сырымбет” в Северо-Казахстанской области, который будет осваивать Сырымбетское месторождение руд олова, являющееся крупнейшим в стране. Казахстан, в отличие от Кыргызстана, планирует выйти на мировой рынок олова с объёмами более 6 тыс. т металла ежегодно.

Таблица 48

Производство рафинированного олова в РФ в 1995 - 2012 гг., (в тыс. т)

Источник: [59, С. 165; 61, С. 168’.

Создание прообраза общего рынка сырья и концентратов в рамках СНГ было бы способно повысить совокупную конкурентоспособность отрасли, однако пока из первых шагов в этом направлении выделяется лишь создание небольших совместных проектов в горнодобывающем секторе в Кыргызстане. В современных рыночных условиях возможна потенциальная взаимозависимость отраслей стран СНГ от поставок концентрата и металла. На пространстве стран Содружества разворачивается борьба за иностранный капитал, медленно проникающий здесь в горнодобывающие проекты, опасаясь экономической и политической нестабильности, слабой законодательной базы, непредсказуемости налоговых платежей. Если конкуренты из стран СНГ, прежде всего Казахстан, проведший в феврале 2014 г. девальвацию своей валюты, смогут привлечь иностранный капитал на

долгосрочной основе, то это придаст сильный импульс развитию у них оловянной отрасли. России также необходимо быстрее открывать деловые возможности и давать гарантии иностранному капиталу, стимулируя его приток в свою отрасль, что не позволит конкурентам из СНГ опередить её развитие, что важно, так как у РФ с ними, очевидно, общие рынки сбыта, прежде всего, азиатские. Главным конкурентом РФ по олову на региональных рынках Азии может стать именно Казахстан, быстро развивающий оловянные производства.

Подытоживая, ещё в начале XX века в России разрабатывались залежи руд меди, свинца, цинка, но оловянных руд практически не добывалось. В период индустриализации в 1930-е гг. развитие цветной металлургии в СССР стало в числе важнейших задач. Появление оловянной индустрии страны практически имело место в 1934 г., когда введены в эксплуатацию ГОКи Читинской области, в течение 1940-х гг. начали эксплуатироваться предприятия в Магаданской области, Якутии, Приморском крае, введён в строй Новосибирский завод по переработке оловянного концентрата.

После распада СССР в РФ выпуск цветных металлов продолжал расти, скорее, по инерции, хотя внутреннее их потребление проявляло выраженную тенденцию к снижению. Дефицит сырья привёл к тому, что российские рафинировочные мощности частично были ориентированы на его импорт. Развитие российской оловянной отрасли в период после 1991 г. сдерживалось её территориальной структурой, основной объем выпуска приходился на крайне ограниченное число продуцентов. После дезинтеграции в 1990-е гг. добывающих и перерабатывающих производств в условиях перехода к рыночной экономике стали проявляться негативные моменты их территориального размещения. Так, крупные добывающие предприятия (Дальний Восток, Восточная Сибирь) были достаточно удалены от имевшихся тогда рафинировочных мощностей (Новосибирск, “НОК”).

В конце 1980-х гг. СССР входил в пятерку ведущих мировых продуцентов олова, в настоящее время доля РФ в его глобальном

производстве колеблется около 0,1%. Образованное в 2011 г. московской инвестгруппой ЗАО ИГ “Русские фонды” ОАО “Русское олово” ставит целью координацию развития двух пока убыточных проектов по добыче олова в Хабаровском крае в Солнечном и Верхнебуреинском районах, которые смогут снабжать “НОК” сырьём. Проблемы “НОКа” - нехватка отечественного сырья и неправильные прогнозы его руководством изменений конъюнктуры рынка, в результате чего на комбинате была введена процедура банкротства, а общая сумма требований кредиторов к нему - 1,34 млрд руб. [1].

В России и в ресурсах, и в запасах руд олова преобладают коренные залежи и месторождения, доля россыпей весьма незначительна. Перспективы открытия в стране крупных и богатых россыпей не выявлены. Существенная часть российской сырьевой базы олова сосредоточена в Респ. Саха (Якутия), её территория обладает и существенным потенциалом наращивания запасов. Значительные запасы и прогнозные ресурсы металла имеются также в Приморском и в Хабаровском краях. По качеству руд российские месторождения уступают тем, которые находятся на территории стран - основных продуцентов олова. Тем не менее, РФ способна занять видное место на мировом рынке олова. При консервативном сценарии это произойдет не ранее 2020 - 2025 гг., однако процесс может быть ускорен за счет повышенного внимания со стороны государства. Одной из задач, которую предстоит решить отрасли - эффективное освоение, с учётом транспортной составляющей, имеющихся в стране запасов руд металла, поскольку заметная их часть заключается в месторождениях в удаленных, труднодоступных регионах страны.

Неудовлетворительная эффективность используемых технологий добычи и переработки сырья сдерживает освоение некоторых крупных месторождений с бедными рудами. Налицо проблемы комплексного использования извлекаемого минерального сырья, утилизации техногенных месторождений. Отрасль нуждается в совершенствовании системы

налогообложения и повышении инвестиционной привлекательности объектов недропользования. В России до сих пор не внедрена внятная политика государства по правовому, нормативно-законодательному и экономическому регулированию рынка важнейших цветных металлов. Для предприятий оловянной промышленности характерна невысокая степень использования производственных мощностей, высокий износ основных фондов, неудовлетворительная рентабельность работы. Незавершённое становление рыночной экономики в РФ, недостаточная освоенность сырьевой базы, проблемы инфраструктуры, притока инвестиций отражаются на проблемах российских предприятий отрасли, которые также связаны с их зависимостью от мировых экономических циклов. Продолжается поиск продуцентами своей “ниши” в отрасли и на рынке.

В условиях конкуренции на внешних рынках и в силу объективных причин, например при слабеющем доминировании продуцентов концентратов и металла с низкими производственными издержками, необходима всесторонняя государственная поддержка данной отрасли в России с целью её вывода в будущем в одну из отраслей специализации промышленности страны. На сегодняшний день необходимо сдерживать импорт оловосодержащих материалов для стимулирования развития отечественных оловянных производств, в дальнейшем - потребуются усилия для продвижения и облегчения доступа российским концентратам и металлу на внешние рынки, что диктует необходимость выработки комплексной государственной стратегической программы развития отрасли.

3.2.